Configuración del equipo
Cuando trabajas con Oportunidades, al estar en un equipo, debes ser muy intencional acerca del embudo en el que estás trabajando. Cuando estás en un equipo, tienes un embudo de equipo y un embudo individual. Estos embudos son totalmente separados entre sí, y no hay forma de transferir una Oportunidad al otro embudo una vez que se crea.
Cuando una Oportunidad está vinculada al embudo de equipo, el Rainmaker del equipo siempre es el propietario de la Oportunidad y tienes la capacidad de asignar tantos miembros del equipo como sea necesario a la Oportunidad. Cada miembro del equipo asignado a la Oportunidad tiene la capacidad de ver y editar los detalles. Si un miembro del equipo crea una Oportunidad en su embudo individual (no selecciona el equipo al crear la Oportunidad), entonces el Rainmaker no tendrá visibilidad sobre la Oportunidad, y los miembros del equipo no podrán hacer nada en Command para ayudar.
Debido a esto, los Rainmakers tienen la capacidad de desactivar los embudos personales de sus agentes miembros, para asegurar que todas las Oportunidades estén bajo el ámbito del equipo:
1. Habilitar/deshabilitar el acceso de los agentes miembros a los embudos personales de Oportunidades (Equipos), haz clic aquí.
Gestión de documentos
Keller Williams ha creado una conexión entre las Oportunidades y Dotloop/DocuSign. Estas conexiones te permiten trabajar en Dotloop o DocuSign, para obtener formularios firmados, luego tendrás la capacidad de traer esos formularios completados a Command, cuando llegue el momento:
DocuSign
1. Crea y Conecta tu Cuenta de DocuSign, haz clic aquí.
2. Crea una Sala de DocuSign para una Oportunidad, haz clic aquí.
3. Comienza con las Salas de DocuSign, haz clic aquí.
4. Comienza con la integración de ZipForm con DocuSign, haz clic aquí.
Dotloop
1. Conecta tu Cuenta de Dotloop con Command, haz clic aquí.
2. Crea un Loop de Dotloop para una Oportunidad, haz clic aquí.
Gestión de cumplimiento
Una vez que tus formularios estén firmados y completados, los traerás a Command y los enviarás a tu Market Center, utiliza los recursos a continuación para aprender cómo gestionar y enviar documentos de cumplimiento para una Oportunidad:
1. Adjunta Documentos de Cumplimiento a una Oportunidad, haz clic aquí.
html2. CREA y administra carpetas personalizadas en una Oportunidad, haz clic aquí.
3. Adjunta un Elemento de Lista de Verificación de Documentos de Cumplimiento único a una Oportunidad, haz clic aquí.
4. CREA una Nueva Versión de la Lista de Verificación de Documentos de Cumplimiento (si una operación fracasa) para una Oportunidad, haz clic aquí.
5. Envía documentos de cumplimiento a tu Market Center, haz clic aquí.
6. Reemplaza Documentos Rechazados en una Oportunidad, haz clic aquí.
Ofertas y Comisiones
Dentro de Command, hemos reemplazado el proceso de Greensheet con el flujo de trabajo de Comisiones en una Oportunidad, donde detallarás la distribución de comisiones para una transacción y enviarás esto a tu Market Center. Esto requiere que crees y aceptes al menos una oferta. Las Solicitudes de Comisión se crean y gestionan dentro de la oferta aceptada.
Si una operación fracasa, puedes enviar una solicitud de Terminación de Comisión, comenzar a recibir/enviar nuevas ofertas y enviar una nueva solicitud de Comisión cuando estés listo.
Utiliza los recursos a continuación para aprender cómo crear y gestionar ofertas/Comisiones:
1. Crea una Oferta, haz clic aquí.
2. Acepta, Rechaza y Contraoferta una Oferta, haz clic aquí.
3. Envía una Solicitud de Comisión para una Oportunidad, haz clic aquí.
4. Envía una Solicitud de Terminación de Comisión para una Oportunidad, haz clic aquí.