Configuración del equipo
Al trabajar con Oportunidades, cuando estás en un equipo, debes ser muy intencional con el pipeline en el que estás trabajando. Cuando estás en un equipo, tienes un pipeline del equipo y un pipeline individual. Estos pipelines están completamente separados y no hay forma de transferir una Oportunidad de un pipeline a otro una vez que se ha creado.
Cuando una Oportunidad está vinculada al pipeline del equipo, el Rainmaker del equipo siempre es el propietario de la Oportunidad y tienes la posibilidad de asignar a tantos miembros del equipo como sea necesario. Cada miembro asignado a la Oportunidad puede ver y editar los detalles. Si un miembro del equipo crea una Oportunidad en su pipeline individual (sin seleccionar al equipo al crear la Oportunidad), entonces el Rainmaker no tendrá visibilidad de la Oportunidad, y los miembros del equipo no podrán hacer nada en Command para ayudar.
Por esta razón, los Rainmakers tienen la capacidad de desactivar los pipelines personales de sus agentes miembros para garantizar que todas las Oportunidades estén bajo la esfera del equipo:
1. Habilitar/deshabilitar el acceso de los agentes miembros a pipelines personales de Oportunidades (Equipos), haz clic aquí.
Gestión de documentos
Keller Williams ha creado una conexión entre Oportunidades y Dotloop/DocuSign. Estas conexiones te permiten trabajar en Dotloop o DocuSign para obtener formularios firmados, y luego podrás cargar esos formularios completados en Command cuando sea necesario:
DocuSign
1. Crear y conectar tu cuenta de DocuSign, haz clic aquí.
2. Crear un Room en DocuSign para una Oportunidad, haz clic aquí.
3. Comenzar con Rooms en DocuSign, haz clic aquí.
4. Comenzar con la integración de ZipForm con DocuSign, haz clic aquí.
Dotloop
1. Conectar tu cuenta de Dotloop con Command, haz clic aquí.
2. Crear un Loop en Dotloop para una Oportunidad, haz clic aquí.
Gestión de cumplimiento
Una vez que tus formularios están firmados y completados, los cargarás en Command y los enviarás a tu Market Center. Usa los recursos a continuación para aprender cómo gestionar y enviar documentos de cumplimiento para una Oportunidad:
1. Adjuntar documentos de cumplimiento a una Oportunidad, haz clic aquí.
2. Crear y gestionar carpetas personalizadas en una Oportunidad, haz clic aquí.
3. Adjuntar un ítem de checklist de cumplimiento único a una Oportunidad, haz clic aquí.
4. Crear una nueva versión de checklist de cumplimiento (si un trato no se concreta) para una Oportunidad, haz clic aquí.
5. Enviar documentos de cumplimiento a tu Market Center, haz clic aquí.
6. Reemplazar documentos rechazados en una Oportunidad, haz clic aquí.
Ofertas y comisiones
Dentro de Command, hemos reemplazado el proceso de Greensheet con el flujo de trabajo de Comisiones en una Oportunidad, donde detallarás la distribución de la comisión para una transacción y enviarás esto a tu Market Center. Esto requiere que crees y aceptes al menos una oferta. Las solicitudes de comisión se crean y gestionan dentro de la oferta aceptada.
Si un trato no se concreta, puedes enviar una solicitud de Terminación de Comisión, comenzar a recibir/enviar nuevas ofertas y enviar una nueva solicitud de Comisión cuando estés listo.
Usa los recursos a continuación para aprender cómo crear y gestionar ofertas/comisiones:
1. Crear una oferta, haz clic aquí.
2. Aceptar, rechazar y contraofertar, haz clic aquí.
3. Enviar una solicitud de comisión para una Oportunidad, haz clic aquí.
4. Enviar una solicitud de Terminación de Comisión para una Oportunidad, haz clic aquí.