En DocuSign Rooms, antes de poder obtener formularios firmados, primero debes agregarlos a tu Sala. Una vez allí, la información de la pestaña Detalles se autocompletará en todos los campos preetiquetados. Estos detalles se pueden cambiar a medida que avanza la transacción y cambia la información, sin necesidad de eliminar y volver a agregar formularios. Una vez que estés listo, puedes crear y enviar Sobres para enviar estos formularios para su completación.
Utiliza los recursos a continuación para aprender cómo agregar documentos a una Sala de DocuSign:
1. Desde Oportunidades, accede a la Oportunidad y luego a la Sala de DocuSign a la que agregarás los documentos.
- Haz clic aquí para aprender cómo acceder a la Sala de DocuSign para una Oportunidad.
2. Asegurándote de estar en la pestaña Documentos, haz clic en el botón Agregar, en la parte superior derecha de la página, y selecciona Formularios de DocuSign en el menú desplegable.
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Elegir la opción de Formularios de DocuSign es óptimo, ya que esos formularios ya tienen campos etiquetados y listos para completar. Dicho esto, hay algunas otras opciones: Computadora, ZipForm (que se integra con DocuSign y proporciona una experiencia fluida), Box, Dropbox y Google Drive. |
3. Si aún no lo has hecho, ingresa tu ID de NRDS, selecciona tu MLS en el menú desplegable y haz clic en Guardar. Solo tendrás que hacer esto una vez y luego DocuSign guardará esta información para futuras ocasiones. Sin acceso a NRDS, no podrás acceder a los formularios de asociación de la Biblioteca o Grupos de DocuSign.
4. Aparecerá un pop-up. En el lado izquierdo de la página, elige una Biblioteca de Formularios o Grupo para extraer formularios, marca la casilla junto a cualquier formulario que desees agregar, luego haz clic en Agregar Seleccionados. Si has creado una Plantilla de Formulario Estático para algún formulario de la lista, puedes usar el menú desplegable, a la derecha del formulario, para aplicar la plantilla.
- Biblioteca de Formularios - Las bibliotecas de formularios son configuradas por el MLS y contendrán todos los formularios a los que el MLS ha dado acceso
- Grupo de Formularios - Los grupos de formularios son configurados por tu Market Center y se organizarán según el tipo de transacción.
5. Los formularios estarán disponibles en esa Sala en DocuSign.