Después de haber conectado tu cuenta de DotLoop en Command, podrás crear Loops para una Oportunidad que creará una conexión segura que te permitirá traer formularios a Command desde DotLoop para poder enviarlos para aprobación de cumplimiento.
- Para aprender cómo crear y conectar tu DotLoop con Command, haz clic aquí.
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Debes crear tus Loops desde la Oportunidad en Command. Si creas el Loop directamente en DotLoop, nunca podrás conectarlo a Command para una experiencia fluida. |
Para crear un Loop para una Oportunidad:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la fase, donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
5. En la parte superior izquierda de la página de Documentos, haz clic en Iniciar una Transacción. Si ves un menú desplegable, selecciona Dotloop.
6. Verás todos los perfiles asociados con tu cuenta de Dotloop. Selecciona el perfil que deseas asociar con esta Oportunidad, luego haz clic en Continuar.
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Una vez que selecciones un perfil y crees el Loop, no hay forma de cambiar el perfil con el que se asocia el Loop. Sé intencional al seleccionar el perfil aquí. |
7. Una vez creado el Loop, haz clic en Ir a la Transacción para acceder al Loop.
8. Ingresa tu correo electrónico y contraseña de Dotloop antes de hacer clic en Iniciar sesión.
Serás dirigido al Loop de esa Oportunidad donde podrás gestionar documentos.