¡La funcionalidad de cumplimiento en Command ya está lista! Ya sea que vayas a utilizar DocuSign, Dotloop u otro método para gestionar tus documentos y obtener firmas en formularios, ahora puedes usar Command para agregar documentos completados a la lista de cumplimiento y enviar estos formularios para su aprobación. El primer paso en este proceso es llevar tus Loops de Dotloop a Command. Deberás completar este paso incluso si planeas seguir utilizando Dotloop para fines de firma electrónica.
Command ahora incluye una forma sencilla para importar (copiar) tus Loops a Command como Oportunidades. Este proceso te ayudará a migrar sin problemas tus Loops activos a Command, conectarlos con tus registros de contacto existentes en Command o crear automáticamente nuevos registros de contacto, agregar información faltante y revisar tus datos para asegurar la precisión. Una vez que tus Loops hayan sido copiados, podrás mover tus Oportunidades de fase en fase y completar tus listas de cumplimiento en Command.
|
El proceso de importación de Dotloop está diseñado para ayudarte a trasladar tus Loops a Command, para que puedas comenzar a gestionar y enviar documentos a tu Market Center a través de Command. Importa tus Loops completados/activos a Command, y en adelante, podrás crear tus nuevos Loops desde Command (si planeas seguir utilizando Dotloop con Command).
Antes de comenzar el proceso de importación de Dotloop, tenemos algunas recomendaciones que te ahorrarán tiempo durante el proceso y evitarán errores:
|
Para aprender cómo importar Loops a Command desde Dotloop, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Esta funcionalidad se lanzará en momentos diferentes para cada Market Center. Sabrás que tienes la capacidad de importar tus Loops cuando veas un banner en la parte superior del Panel de Oportunidades. Haz clic en Importar desde Dotloop.
4. Aparecerá un pop-up de inicio de sesión de Dotloop. Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Dotloop y haz clic en Iniciar sesión.
5. Aparecerá una verificación. Haz clic en Aceptar.
6. En la parte superior derecha del Panel de Oportunidades, haz clic en Importar.
7. Aparecerá un pop-up de Importar Loops. En la izquierda, selecciona el Pipeline de Command en el que deseas crear las nuevas Oportunidades, luego en la derecha, selecciona el perfil de Dotloop del que deseas importar los Loops. Haz clic en Continuar.
|
Sé intencional acerca del Pipeline de Oportunidades de Command que elijas. El pipeline que selecciones será donde se crearán las nuevas Oportunidades. No podrás mover estas Oportunidades a otro pipeline una vez creadas, y los Rainmakers no tienen visibilidad en los pipelines de Oportunidades personales de sus agentes miembros. Los Rainmakers, haz clic aquí para aprender cómo desactivar los pipelines personales de Oportunidades para tus agentes miembros. |
| |
8. Selecciona los Loops que deseas importar a Command. Utilizando la casilla de verificación a la izquierda del Nombre del Loop, selecciona hasta 25 Loops, luego haz clic en Importar seleccionados.
|
Si tienes más de 25 Loops activos para importar, podrás repetir este proceso de importación. El sistema recordará los Loops que ya has importado. Además, si sabes que tienes múltiples Loops para la misma transacción, es posible que desees ordenar esta lista por dirección, lo que te ayudará a identificar los duplicados. |
9. Aunque depende del sistema y de cuántos Loops estás importando, solo debería tomar unos minutos importarlos. Recibirás un mensaje de Importación Completa que te dirá qué Loops se importaron completamente o parcialmente. Haz clic en Revisar ahora.
|
Si prefieres no enviar un archivo real que pueda ser visto por el destinatario, accede a este artículo, donde hemos adjuntado un archivo PNG claro (el archivo adjunto se puede acceder al final del artículo) que puedes usar para convertir el SMS en un MMS. Cuando el destinatario reciba un mensaje con ese archivo adjunto, en realidad no verá el archivo incluido en él. |
10. Los Loops importados se mostrarán en el lado izquierdo de la página, y el sistema pasará por cada Loop para que completes toda la información requerida que el sistema necesita para crear la nueva Oportunidad. Una vez que completes el formulario, haz clic en Guardar y Continuar.
|
El Command toma el correo electrónico de DotLoop e intentará hacer coincidir un contacto en Command con la misma dirección de correo electrónico. Si las direcciones de correo electrónico coinciden, los contactos se fusionarán. Si las direcciones de correo electrónico no coinciden, la importación podría adjuntar el contacto incorrecto a esta nueva Oportunidad. Ten cuidado con las direcciones de correo electrónico en ambos sistemas para asegurarte de que no se creen contactos duplicados. |
11. Una vez que hagas clic en Guardar y Continuar, el sistema abrirá los detalles del siguiente Loop, donde puedes hacer cualquier actualización. Continúa pasando por cada Loop hasta que se hayan agregado detalles para todos los Loops seleccionados.
Si tienes más de 25 Loops activos para importar en Command, repite estos pasos para importar 25 Loops a la vez, hasta que se hayan importado todos los Loops.
12. Una vez que hayas importado tus Loops completos/activos, los encontrarás en las Fases Activas o Cerradas, en una nueva Etapa "Legacy". Cuando entres en cada una de estas nuevas Oportunidades, haz clic en la pestaña Documentos.
13. Los documentos del Loop que importaste se cargarán en una carpeta personalizada, llamada "Importado de Dotloop".
Ahora puedes comenzar a agregar archivos a las listas de verificación de cumplimiento, utilizando los documentos de tu nueva carpeta personalizada.
- Haz clic aquí para aprender cómo agregar documentos de cumplimiento a una lista de verificación en una Oportunidad.
- Haz clic aquí para aprender cómo enviar documentos de cumplimiento a tu Market Center.