Cuando envías documentos a tu Market Center para revisión de cumplimiento, existe la posibilidad de que el equipo de cumplimiento de tu Market Center encuentre algo que necesite ser agregado o corregido antes de poder aprobarlo.
Una vez que marquen el estado de tu lista de verificación de cumplimiento como "Devuelto", recibirás notificaciones que te informarán al respecto. A partir de ahí, puedes hacer clic en el mensaje de la notificación de Command para acceder a esa lista de verificación devuelta. También puedes seguir los pasos a continuación y podrás corregir los errores u omisiones y volver a enviarlos.
Para reemplazar documentos rechazados, para cumplimiento devuelto y volver a enviar a tu Market Center:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la fase, donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad (también puedes hacer clic en el mensaje de la notificación de Command que te informa que tu solicitud de cumplimiento fue devuelta).
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
En el lado izquierdo de la página, verás un estado junto al Evento de Cumplimiento (Listado, Bajo Contrato Cerrado, etc.):
- Abierto - esto significa que has agregado documentos, pero aún no los has enviado.
- Enviado/Reenviado - esto significa que aún estás esperando la aprobación.
- Aprobado - esto significa que tus documentos enviados han sido aprobados.
- Devuelto - esto significa que al menos uno de tus documentos fue rechazado. Deberás hacer correcciones, reemplazar el documento y volver a enviar los documentos a tu MCA.
- Cambiado - esto significa que tu lista de verificación fue devuelta y has realizado cambios, pero aún no has vuelto a enviar los documentos actualizados a tu Market Center.
5. Si ves el estado de Devuelto, encuentra el documento rechazado en la lista, luego pasa el cursor sobre el ícono de Razón de Rechazo, , para ver por qué fue rechazado.
6. Realiza los cambios necesarios en el documento, luego encuentra el elemento de la lista de verificación en la Oportunidad. Haz clic en los tres puntos, a la derecha del nombre del archivo, y selecciona Reemplazar.
7. Completa el formulario, luego haz clic en Actualizar cuando estés listo:
- En la sección de comentarios, ingresa la razón para reemplazar el documento.
- Agrega el documento.
- Si eliges Manual, haz clic para buscar en tu computadora el archivo, o arrastra el archivo al espacio provisto.
- Si eliges extraer de DocuSign o Dotloop, verás una lista de documentos que tienes en la sala correspondiente de DocuSign o en el bucle de Dotloop. Selecciona el archivo correspondiente.
- Si eliges Personalizado, verás una lista de carpetas y documentos personalizados para extraer. Selecciona el archivo correspondiente.
8. Una vez que todos tus documentos rechazados hayan sido reemplazados, haz clic en Reenviar a MC, en la parte superior derecha de la página.
9. Si el contacto principal asociado con la Oportunidad no tiene un Correo Electrónico Principal o Teléfono Principal agregado en su registro de contacto, aparecerá un pop-up de Editar Información del Cliente. Asegúrate de completar ambos campos, luego haz clic en Guardar y Enviar.
- El nombre legal del contacto, si es diferente al nombre principal, también se mostrará aquí. Si no se ha ingresado un nombre legal, se mostrará con su nombre principal. Puedes hacer ediciones en este pop-up.
10. Aparecerá una confirmación, haz clic en Enviar.