Si te falta un formulario o simplemente necesitas agregar un formulario personalizado, puedes crear una plantilla de firma electrónica que puedes enviar para firmas y completar, utilizando Sobres en DocuSign. Cuando creas una plantilla, no podrás agregarla a una Sala de DocuSign, en la sección de Documentos, como lo harías con un formulario de un grupo de formularios o biblioteca. Agregarás la plantilla a un Sobre, cuando estés listo para enviar formularios para completar y firmar.
- Haz clic aquí para aprender cómo crear un Sobre en DocuSign.
Puedes crear y utilizar tus propias plantillas personalizadas, pero los agentes no pueden compartir estas plantillas. Si hay una plantilla que varios agentes en un Centro de Mercado necesitarán compartir, pide a la dirección de tu Centro de Mercado que cree la plantilla en la cuenta de administrador del MC y podrán compartirla con todo el Centro de Mercado.
- Haz clic aquí para aprender cómo la dirección del Centro de Mercado puede compartir plantillas y hacerlas disponibles para los agentes.
Con la integración de Keller Williams/DocuSign, principalmente estamos utilizando el lado de Salas de DocuSign, pero para crear plantillas, necesitaremos cambiar a la sección de Firma electrónica de DocuSign:
Acceso
1. Si estás en DocuSign Rooms (fondo blanco), haz clic en tu foto de perfil, en la parte superior derecha de la página, y selecciona Cambiar a eSignature en el menú desplegable (Si ves un banner azul en la parte superior de la página, salta al paso 2).
2. En la parte superior del Panel de control de eSignature de DocuSign, haz clic en Plantillas.
Crear
Para obtener más información sobre plantillas y cómo crearlas, haz clic aquí.
Editar
Para aprender cómo editar plantillas que has creado, haz clic aquí.
Usar Plantillas
Para usar plantillas en la versión de KW de DocuSign, primero deberás ir a una Sala específica que esté vinculada a una Oportunidad y crear un Sobre para enviarlo para firmas.
- Haz clic aquí para aprender cómo crear un Sobre.
1. En la página de Detalles del Sobre, en la sección Agregar documentos al Sobre, haz clic en Usar una plantilla.
2. En la ventana emergente Seleccionar plantillas, selecciona Mis plantillas (si creaste la plantilla) o Compartidas conmigo (si deseas usar una plantilla que tu Market Center creó), en el lado izquierdo de la página, marca la casilla junto a la plantilla que deseas utilizar, luego haz clic en Agregar seleccionadas.