Si le falta un formulario o necesita agregar un formulario personalizado, puede crear una plantilla de firma electrónica que pueda enviar para firmas y completar, utilizando Sobres en DocuSign. Al crear una plantilla, no podrá agregarla a una Sala de DocuSign en la sección de Documentos, como lo haría con un formulario de un grupo o biblioteca de formularios. Deberá agregar la plantilla a un Sobre cuando esté listo para enviar formularios para su firma y finalización.
- Haga clic aquí para aprender a crear un Sobre en DocuSign.
Puede crear y usar sus propias plantillas personalizadas, pero los agentes no pueden compartir estas plantillas. Si hay una plantilla que varios agentes en un Market Center necesitan compartir, haga que el liderazgo del Market Center cree la plantilla en la cuenta de administrador del MC, para que puedan compartirla con todo el Market Center.
- Haga clic aquí para aprender cómo el liderazgo del Market Center puede compartir plantillas y hacerlas disponibles para los agentes.
Con la integración de Keller Williams y DocuSign, utilizamos principalmente el lado de Salas de DocuSign, pero para crear plantillas, necesitaremos cambiar a la sección de Firma Electrónica de DocuSign:
Acceder
1. Si está en DocuSign Rooms (fondo blanco), haga clic en su foto de perfil, en la parte superior derecha de la página, y seleccione Cambiar a Firma Electrónica en el menú desplegable (Si ve un banner azul en la parte superior de la página, pase al paso 2).
2. En la parte superior del Panel de Firma Electrónica de DocuSign, haga clic en Plantillas.
Crear
Para obtener más información sobre las plantillas y cómo crearlas, haga clic aquí.
Editar
Para aprender cómo editar plantillas que ha creado, haga clic aquí.
Usar Plantillas
Para usar plantillas en la versión KW de DocuSign, primero deberá ir a una Sala específica vinculada a una Oportunidad y crear un Sobre para enviarlo para firmas.
- Haga clic aquí para aprender a crear un Sobre.
1. En la página de Detalles del Sobre, en la sección Agregar Documentos al Sobre, haga clic en Usar una Plantilla.
2. En la ventana emergente Seleccionar Plantillas, seleccione Mis Plantillas (si usted creó la plantilla) o Compartido conmigo (si desea usar una plantilla creada por su Market Center), en el lado izquierdo de la página, marque la casilla junto a la plantilla que desea usar y haga clic en Agregar seleccionados.