Ahora estamos utilizando Oportunidades en Command para administrar y enviar documentos de cumplimiento para sus transacciones. El liderazgo de su Market Center ya ha creado las listas de verificación de documentos de cumplimiento para que las utilice en sus Oportunidades. Estas son listas de documentos que deben agregarse y enviarse a su Market Center para su aprobación, una vez que estén firmados y completados.
Dicho esto, es posible que se encuentre en una situación en la que necesite enviar un documento de cumplimiento que no esté en su flujo de trabajo normal. Command le brinda la capacidad de agregar estos documentos únicos a una Oportunidad, donde se incluirán en la lista de verificación que va a enviar.
Para aprender cómo adjuntar un documento de cumplimiento único (que no esté incluido en la lista existente) a una Oportunidad, siga los pasos a continuación:
1. Inicie sesión en https://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haga clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Panel de Oportunidades, haga clic en la fase, donde se encuentra su Oportunidad, luego haga clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haga clic en Documentos, en la parte superior de la página.
5. A continuación, elija el evento de cumplimiento (Listado, Bajo Contrato, Cerrado, etc.) al que necesita agregar el documento de cumplimiento único.
6. Haga clic en los tres puntos, en la parte superior derecha de la lista de verificación, luego elija Agregar Documento, del menú desplegable.
7. Complete el formulario de Agregar Elemento, luego haga clic en Guardar cuando esté listo:
- Asigne un Nombre al Documento.
- Seleccione un Tipo de Documento del menú desplegable.
- Agregue una Nota para brindar contexto a su MCA o Coordinador de Cumplimiento sobre este documento único.
- Agregue el Documento.
- Si elige Manual, haga clic para buscar en su computadora el archivo, o arrastre el archivo al espacio provisto.
- Si elige obtenerlo de DocuSign o Dotloop, verá una lista de documentos que tiene en la Sala de DocuSign correspondiente o en el Bucle de Dotloop. Seleccione el archivo correspondiente.
- Si elige Personalizado, verá una lista de carpetas y documentos personalizados para obtener. Seleccione el archivo correspondiente.
Su documento aparecerá en la lista de verificación, la cual puede enviar a su Centro de Mercado una vez que haya agregado todos los documentos requeridos.