Al trabajar en una Oportunidad, puede ocurrir algo que haga que la transacción no se concrete. Si estás representando a un vendedor y el comprador con el que estás trabajando se retira de la transacción, o si estás representando a un comprador y el vendedor con el que estás trabajando decide irse con otro comprador. Si esto sucede, queremos mantener un registro de los documentos de cumplimiento que se completaron, pero deberás seguir adelante con la transacción y encontrar otro comprador o vendedor.
Por esta razón, Keller Williams ha creado una forma de crear una nueva versión de la lista de verificación de documentos de cumplimiento en Oportunidades. Esto te permite comenzar de nuevo con un nuevo conjunto de documentos para la transacción, manteniendo la capacidad de acceder a los documentos archivados del comprador o vendedor que se retiró de la transacción.
Para aprender cómo crear una nueva versión de la lista de verificación de documentos de cumplimiento para una Oportunidad, sigue los pasos a continuación:
Accede a la Lista de Verificación de Documentos
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Panel de Oportunidades, haz clic en la fase donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
5. Elige el evento de cumplimiento (Listado, Bajo Contrato, Cerrado, etc.) para el cual crearás la nueva versión de la lista de verificación. Dependiendo de la situación, es posible que necesites crear una nueva versión de la lista de verificación para más de uno de estos eventos de cumplimiento.
Agrega una Nueva Versión
1. En la parte superior de la lista de verificación, verás el nombre del evento de cumplimiento con una flecha desplegable junto a él. Haz clic en la flecha desplegable y selecciona Agregar Versión.
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Para que la nueva versión de la lista de verificación se convierta en la versión predeterminada, debes cargar al menos un documento en la nueva lista de verificación. El sistema mantendrá la versión anterior como predeterminada hasta que esto suceda. |
2. Dale un nombre a la nueva versión, luego haz clic en Crear Nueva Versión.
Acceder a Versiones Anteriores
Ahora que tienes una lista de verificación actualizada para trabajar, puedes comenzar a obtener documentos firmados y agregarlos a la lista, y puedes seguir trabajando en la Oportunidad. Puedes regresar al menú desplegable de versiones en cualquier momento y acceder a todas las versiones anteriores de la lista en las que has trabajado.