Los asignados de Oportunidades tienen la capacidad de asignar elementos de la lista de verificación de Oportunidades a miembros del equipo. Después de que el elemento de la lista de verificación haya sido asignado al miembro del equipo, ese elemento de la lista de verificación aparecerá en el Applet de Tareas del miembro del equipo como una Tarea de Oportunidad. Después de que el elemento de la lista de verificación se complete, la lista de verificación de Oportunidades se actualizará automáticamente.
Para aprender cómo asignar tareas de Oportunidad a un miembro del equipo, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic para acceder a tus tuberías de Oportunidades de equipo.
4. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la Fase, donde se encuentra tu Oportunidad.
4. Encuentra la Oportunidad y, en la parte inferior derecha de la Tarjeta de Oportunidad, haz clic en el Botón de Lista de Verificación.
5. Pasa el cursor sobre la tarea de la lista de verificación que deseas asignar y haz clic en Agregar Asignatario. También puedes hacer clic para establecer una Fecha de Vencimiento aquí. Verás algunas opciones para agregar un asignatario:
- Asignarme - así es como la persona que agrega el asignatario se seleccionaría a sí misma como asignatario.
- No asignado - elige no seleccionar un asignatario, si ya hay uno agregado.
- Asignados de Oportunidades - esto muestra una lista de miembros del equipo asignados a la Oportunidad, aunque no mostrará a la persona que está agregando asignatarios actualmente (ellos usarían Asignarme).
- Miembros del Equipo - esto muestra una lista de todos los demás miembros del equipo de los que puedes seleccionar.
6. Busca y selecciona el contacto al que deseas asignar la tarea.