Mientras gestionas tus Oportunidades en Command, es posible que necesites encontrar una oportunidad específica. En lugar de buscar entre tus Fases y Etapas, puedes utilizar la página de búsqueda "Todas las Oportunidades". Esta es también la única forma de ver oportunidades cerradas hace más de 30 días y oportunidades archivadas/perdidas.
Para aprender cómo buscar todas las oportunidades, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en Todas las Oportunidades, en la parte superior de la página.
4. Serás dirigido a una lista de todas las Oportunidades que posees o a las que estás asignado. Esta es la única manera de ver oportunidades cerradas hace más de 30 días y oportunidades archivadas/perdidas.
Búsqueda
1. Selecciona cómo deseas buscar la Oportunidad utilizando el menú desplegable junto a la barra de búsqueda. Puedes buscar todas las oportunidades de 3 maneras diferentes:
- Dirección
- Nombre de la Oportunidad
- Nombre del Contacto
Personalizar Columnas y Ordenar
1. Ahora puedes personalizar el tablero, eligiendo qué columnas aparecen o no, y en qué orden. Para hacer esto, haz clic en el icono de personalización, , en la parte superior derecha de la tabla, y utiliza los interruptores para activarlas o desactivarlas.
2. Una vez que hayas añadido o eliminado las columnas deseadas, puedes utilizar el icono de Arrastrar y Soltar, , en cualquier columna, para moverla al lugar que prefieras en la tabla.
3. Algunas columnas también tienen una opción para ordenar. Haz clic en el icono de Ordenar, , junto a una columna elegible, para organizar los datos de la tabla según los datos de esa columna. Haz clic nuevamente para ordenar en la dirección opuesta.
Filtros
1. Haz clic en Filtrar en la parte superior de la página.
2. Cuando aparezca el menú de filtros en el lado derecho de la página, verás varias categorías de filtros que puedes usar:
- Market Center: muestra los centros de mercado a los que perteneces activamente. Selecciona cualquiera de ellos para ver Oportunidades asociadas con ese Market Center.
- Tipo de Oportunidad: selecciona los tipos de Oportunidad (Listado, Comprador, Inquilino y Propietario) para ver las que correspondan a los tipos seleccionados.
- Estado de la Pipeline: incluye las Fases de la Oportunidad, además de Perdidas y Archivadas. Selecciona cualquiera de estas opciones para mostrar solo las Oportunidades en las fases seleccionadas y/o que estén Perdidas o Archivadas.
- Contactos: busca y selecciona uno o más contactos específicos. Esto mostrará las Oportunidades asociadas con los contactos seleccionados.
- Etiquetas: busca y selecciona una o más etiquetas específicas. Esto mostrará Oportunidades asociadas con esas etiquetas.
- Propietario (Enfoque de Equipo): en Oportunidades de Equipo, el propietario es el Rainmaker del equipo. Si hay más de un Rainmaker en un equipo, usa este filtro para ver las Oportunidades que cada uno posee.
- Asignado a (Enfoque de Equipo): filtra Oportunidades según el miembro del equipo asignado. Ten en cuenta que puede haber varios asignados por Oportunidad.
- Fecha de Cierre: usa el widget de calendario para seleccionar un rango de fechas y filtrar Oportunidades según la Fecha de Cierre agregada en los Detalles de la Oportunidad.
- Rango de Fecha de Creación: usa el widget de calendario para seleccionar un rango de fechas y filtrar Oportunidades según la fecha en que se crearon.
3. Haz clic en Aplicar cuando termines.
SmartViews
Cuando uses un conjunto de filtros con frecuencia, guárdalo como un SmartView. Esto te permitirá acceder rápidamente a ese conjunto de filtros sin tener que configurarlos nuevamente cada vez:
1. Una vez que todo esté configurado como lo deseas, haz clic en Crear SmartView en la parte superior derecha de la tabla.
2. Asigna un Nombre al SmartView, luego haz clic en Crear.
Ahora que este SmartView está guardado, puedes acceder a él fácilmente haciendo clic en el menú desplegable de SmartView, en la parte superior derecha de la tabla, y seleccionándolo de la lista desplegable.
3. En la parte superior del menú desplegable, puedes hacer clic en Gestionar SmartViews. Esto te permite seleccionar un nuevo SmartView Predeterminado, además de Renombrar o Eliminar SmartViews existentes.