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¡ADVERTENCIA! Debes cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llames o envíes mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no uses un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visita https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Contacta a tu abogado para asegurarte de cumplir con la normativa. Debes utilizar el SmartPlan de Cumpleaños My Birthday CREA si deseas que el SmartPlan se active según la fecha de nacimiento en el registro de contacto. Si creas un SmartPlan de Cumpleaños personalizado, se activará inmediatamente al agregar un contacto o cliente potencial. El SmartPlan de Cumpleaños realmente comienza 5 días antes del cumpleaños del contacto. Recibirás recordatorios de tareas 5 días, 4 días y 1 día antes del cumpleaños real, luego el sistema enviará un mensaje de texto automático el día señalado, si tienes Twilio configurado en Configuración. Si no tienes Twilio configurado, el sistema omitirá el paso del mensaje de texto. |
El SmartPlan de Cumpleaños My Birthday CREA utiliza la fecha de nacimiento que agregas a un contacto. Enviará recordatorios previos al cumpleaños del contacto y un mensaje de texto automático (o recordatorio de texto si no tienes una cuenta de Twilio conectada) en el día real. ¡Es una excelente manera de mantenerse en contacto con tus contactos!
Antes de que un usuario pueda comenzar a utilizar un SmartPlan, debe ir a la biblioteca de SmartPlans y agregarlo a su lista de Mis SmartPlans. Una vez que esté en la lista de Mis SmartPlans, el usuario puede comenzar a agregar contactos y ponerlo en marcha.
Para agregar un contacto al SmartPlan de Cumpleaños:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el ícono de SmartPlans, , en el lado izquierdo de la página de inicio.
3. Haz clic en el ícono de Agregar Contactos, , a la derecha del SmartPlan de Cumpleaños.
4. Aparecerá una lista de tus contactos en el cuadro emergente. Utiliza la búsqueda, filtros y ordenamiento para encontrar y seleccionar los contactos que deseas agregar al SmartPlan.
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La lista de contactos en la ventana emergente solo mostrará 20 contactos a la vez. En la parte inferior de la lista, utiliza las flechas izquierda y derecha para navegar a través de los contactos en la lista. Puedes seleccionar contactos, pasar a otra página de contactos y seleccionar más para agregar al SmartPlan.
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Filtrar o buscar por Etiqueta - haz clic en el botón Etiquetas, luego marca o desmarca la casilla junto a tus etiquetas para filtrar la lista por etiqueta. También puedes buscar etiquetas.
- Ordenar por Nombre - haz clic en el desplegable Ordenar para elegir el orden en que aparecen los contactos.
5. Selecciona los contactos que deseas agregar, haz clic en Agregar al SmartPlan. Usar la casilla Seleccionar Todo solo seleccionará los contactos que aparecen en la página actual, no toda la lista de contactos.
6. Si alguno de los contactos que estás agregando tiene información faltante, verás una ventana emergente que muestra quiénes son y qué información les falta. Estos problemas incluyen cosas como la falta de la fecha de nacimiento en su registro de contacto, la falta de un número de teléfono (si hay un paso de texto o un paso que necesita incluir el número de teléfono del contacto usando una etiqueta de combinación), la falta de una dirección de correo electrónico (si hay un paso de correo electrónico), etc.
- En la parte superior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Exportar para descargar un archivo CSV que incluirá esta lista de contactos y problemas. Puedes utilizar esta exportación para volver a los contactos y trabajar en actualizar estos contactos para resolver el problema.
- En la parte inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Eliminar Contactos con Errores. Esto agregará todos los contactos originales excepto los contactos de esta lista.
- En la parte inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Agregar al Plan de Todos Modos. Esto agregará todos los contactos, independientemente de los errores que potencialmente creará. Utilizando este método, luego podrías corregir esos contactos exportados después de haber sido agregados.
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Si eliges "Agregar de todos modos al plan", verás un enlace en la parte superior de la siguiente página para Revisar contactos seleccionados. Esto mostrará una lista de todos los contactos que estás agregando al SmartPlan, con la opción de eliminarlos de la lista individualmente. Los contactos con errores mostrarán la razón del error a la derecha de su nombre. Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado. |
7. Haz clic en Confirmar cuando estés listo para comenzar el SmartPlan.