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¡ADVERTENCIA! Debes cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llames o envíes mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no uses un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visita https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Contacta a tu abogado para asegurar tu cumplimiento. Debes utilizar el SmartPlan de Aniversario de Mi Casa creado por KWRI si deseas que el SmartPlan se active según la fecha de Aniversario de la Casa en el registro de contacto. Si creas un SmartPlan personalizado de Aniversario de Casa, se activará inmediatamente al agregar un contacto o cliente potencial. Los mensajes de texto del SmartPlan se envían dentro de la ventana de 10am-7pm CST. Si un agente intenta comenzar uno a las 8pm, aunque parezca que el texto debería enviarse de inmediato, puede ser retenido y enviado hasta el día siguiente entre las 10am-2pm CST. Los correos electrónicos no tienen restricción de horario y se envían cuando se ejecuta el paso de correo electrónico. |
El SmartPlan de Aniversario de Mi Casa creado por KWRI utiliza la fecha de aniversario de la casa que el usuario ha agregado a un contacto. Enviará un recordatorio una semana antes y el día del Aniversario de su casa. ¡Esta es una excelente manera de mantenerse presente en la mente de tus clientes anteriores!
Antes de que los usuarios puedan comenzar a utilizar un SmartPlan, deben ir a la biblioteca de SmartPlans y agregarlo a su lista de Mis SmartPlans. Una vez que esté en la lista de Mis SmartPlans, el usuario puede comenzar a agregar contactos y ponerlo en marcha.
Para agregar un contacto al SmartPlan de Aniversario de Casa:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el icono de SmartPlans, , en el lado izquierdo de la página de inicio.
3. Haz clic en el icono de Agregar Contactos, , a la derecha del SmartPlan de Aniversario de Mi Casa.
4. Se mostrará una lista de tus contactos en el cuadro emergente. Utiliza la búsqueda, filtros y ordenamiento para encontrar y seleccionar los contactos que deseas agregar al SmartPlan.
- La lista de contactos en la ventana emergente solo mostrará 20 contactos a la vez. En la parte inferior de la lista, utiliza las flechas izquierda y derecha para navegar a través de los contactos en la lista. Puedes seleccionar contactos, pasar a otra página de contactos y seleccionar más para agregar al SmartPlan.
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Filtrar o buscar por Etiqueta - haz clic en el botón Etiquetas, luego marca o desmarca la casilla junto a tus etiquetas para filtrar la lista por etiqueta. También puedes buscar etiquetas.
- Ordenar por Nombre - haz clic en el Ordenar desplegable para elegir el orden en que aparecen los contactos.
5. Selecciona los contactos que deseas agregar, haz clic en Agregar al SmartPlan. Usar la casilla Seleccionar Todo solo seleccionará los contactos que aparecen en la página actual, no toda la lista de contactos.
6. Si alguno de los contactos que estás agregando tiene información faltante importante, verás una ventana emergente que muestra quiénes son y qué información les falta. Estos problemas incluyen cosas como faltar un número de teléfono (hay un paso de tarea de llamada telefónica incluido en este SmartPlan), faltar una fecha de aniversario de hogar en su registro de contacto (esto es necesario para este SmartPlan), etc.
- En la parte superior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Exportar para descargar un archivo CSV que incluirá esta lista de contactos y problemas. Puedes usar esta exportación para volver a los contactos y trabajar en actualizar estos contactos para resolver el problema.
- En la parte inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Eliminar Contactos con Errores. Esto agregará todos los contactos originales excepto los contactos en esta lista.
- En la parte inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Agregar al Plan de Todos Modos. Esto agregará todos los contactos, independientemente de los errores que potencialmente creará. Utilizando este método, luego podrías corregir esos contactos exportados después de haber sido agregados.
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Si elegiste "Agregar al Plan de Todos Modos", verás un enlace, en la parte superior de la siguiente página, para Revisar Contactos Seleccionados. Esto mostrará una lista de todos los contactos que estás agregando al SmartPlan, con la opción de quitarlos de la lista individualmente. Los contactos con errores mostrarán la razón del error a la derecha de su nombre. Haz clic en Guardar Cambios cuando hayas terminado. |
7. Haz clic en Confirmar cuando estés listo para comenzar el SmartPlan.