En la cuenta de equipo Command, los Rainmakers y asociados con permisos Mejorados o Ilimitados ahora tienen la capacidad de asignar manualmente leads/contactos propiedad del equipo a miembros del equipo, y los miembros del equipo pueden asignar sus leads/contactos personales a otros miembros del equipo. Después de que el lead/contacto haya sido asignado, el asignado podrá editar la información dentro del lead/contacto, agregar notas y actividades, crear Oportunidades para estos leads/contactos y agregar estos leads/contactos a un SmartPlan del equipo.
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Para cambiar el asignado en un lead/contacto propiedad del equipo, debes tener permisos mejorados o ilimitados. Para leads/contactos que posees, solo un miembro del equipo con permisos Mejorados/Ilimitados puede reasignarlos a otro agente. Si un lead/contacto que posees es reasignado a otro miembro del equipo, perderás acceso para editar completamente el lead/contacto, excepto para agregar notas. |
Para aprender cómo asignar un lead/contacto a un miembro del equipo, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Selecciona tu Equipo desde el menú desplegable en la parte superior de la página.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
4. Localiza el Contacto o Lead que deseas asignar, haz clic en los tres puntos y selecciona Asignar a.
5. Selecciona al Miembro del Equipo al que asignarás el lead.
6. Haz clic en Asignar.
El lead aparecerá instantáneamente en la lista de contactos del asignado y el registro de contacto mostrará que ha sido reclamado por el asignado. El contacto seguirá estando listado como parte de la cuenta del equipo.
Después de que el cliente/contacto haya sido asignado, el asignado podrá editar el cliente/contacto y también crear una Oportunidad de Equipo o una Oportunidad personal dependiendo de los permisos establecidos por el Rainmaker.
- Haz clic aquí para aprender cómo crear una Oportunidad de equipo.
Asignar múltiples contactos a un miembro del equipo
1. Selecciona los contactos que deseas asignar marcando la casilla a la izquierda de su nombre.
2. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar Acción Masiva para seleccionar Agregar Etiquetas Masivas.
3. Selecciona al miembro del equipo al que asignarás el cliente.
4. Haz clic en Asignar.