En Command, los equipos ahora tienen una forma de distribuir automáticamente los prospectos a sus miembros a través del enrutamiento de prospectos. Puedes configurar una ruta principal, configurar múltiples rutas para diferentes días de la semana/horas del día e incluso configurar rutas especiales para días festivos o fuentes de prospectos específicas.
Estas rutas de prospectos darán a tus agentes la capacidad de reclamar prospectos, aunque los prospectos pasarán al siguiente agente en la ruta si no los reclaman en el tiempo que especifiques. Cualquier prospecto que no sea reclamado por ningún agente irá al Grupo de Prospectos no asignados.
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Antes de comenzar a usar las Rutas de Prospectos, asegúrate de verificar los Límites de Prospectos de tus agentes en Informes, y asegúrate de que estén configurados a un nivel razonable. Si no configuras el Enrutamiento de Prospectos para tu equipo, cualquier prospecto que captures automáticamente en Command (con la excepción de los prospectos de tu App y Sitio KW) se enviará directamente al Grupo de Prospectos no asignados. Desde el Grupo de Prospectos, puedes asignar manualmente prospectos a tus agentes y tus agentes pueden reclamar el prospecto no asignado. |
Luego tendrás la capacidad de pausar/iniciar cada ruta de prospectos que crees, y tú y tus agentes tendrán la capacidad de pausar sus asignaciones de ruta de prospectos, si se van de vacaciones o no están disponibles.
- Aprende cómo administrar tus rutas de prospectos.
Para crear una ruta de prospectos:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y elige Configuración en el menú desplegable.
4. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, luego en Contactos, y selecciona Gestión de Prospectos.
5. Haz clic en Crear Ruta, en la parte superior derecha de la página.
6. Ingresa el Título de la Ruta (límite de 30 caracteres).
7. Elija una Regla de Enrutamiento en el menú desplegable:
- Aleatorio - distribuye leads aleatoriamente a cada miembro del equipo incluido en la ruta. Cada agente tiene la misma probabilidad de recibir el lead, pero ningún agente será la primera persona en recibir un lead dos veces seguidas.
- Aleatorio Ponderado - crea una proporción de distribución de leads entre los miembros del equipo, asegurando que algunos agentes reciban más leads que otros. Más adelante en el proceso, asignará a cada miembro del equipo incluido en la ruta, un porcentaje que sumará un total de 100%. Estos porcentajes se calculan como probabilidades para que los leads se distribuyan aleatoriamente a estos agentes.
- Bola al Aire - cada miembro del equipo en la ruta de leads recibirá el lead. La primera persona en reclamarlo, se lo queda.
- Round Robin - envía leads a los agentes en una lista ordenada. Si un agente no reclama el lead en el tiempo asignado, pasará al siguiente agente en la lista. Si ninguno de los agentes reclama el lead, se enviará al Grupo de Leads.
- Asignar a Agente - asignará a un agente de su equipo en esta ruta. Todos los leads de las fuentes de leads en la ruta, se asignarán automáticamente a este agente, sin que tengan que reclamarlos. Esta ruta anulará cualquier otra ruta de leads que contenga las mismas fuentes de leads y designación de fecha/hora.
8. Establezca el Horario de la Ruta. Cuando establezca una hora de inicio y fin, la ruta de leads solo estará activa en el intervalo de tiempo establecido entre estos dos campos, teniendo en cuenta los días en los que se seleccionará la ruta.
- Especifique los días en los que desea que esta ruta en particular esté activa.
- Seleccione Todo el Día (activo las 24 horas de los días seleccionados), o Personalizado (seleccione el marco de tiempo específico, dentro de los días seleccionados, en los que la ruta estará activa).
- Los horarios mostrados en esta sección se adaptan a la zona horaria en la que se encuentre al configurar esto. Si está en la costa este cuando guarda la ruta, el sistema utilizará EST para determinar cuándo activar la ruta en adelante.
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Al establecer la hora para una ruta específica, el sistema no le permite superponer horarios para días separados, con el día terminando a las 11:59 pm.
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9. Establezca la Fecha Límite de Acción de Reclamo.
- Al recibir los clientes potenciales, este será el tiempo que tendrán los miembros de tu equipo para reclamar el cliente potencial.
- Si no reclaman el cliente potencial en este tiempo, el sistema de enrutamiento de clientes potenciales enviará el cliente potencial al siguiente agente.
- Si ninguno de los agentes en la ruta reclama el cliente potencial, se colocará en el Grupo de Clientes Potenciales no asignados.
- Aprende cómo reclamar un cliente potencial.
10. Haz clic en Siguiente cuando estés listo.
11. Selecciona las fuentes de clientes potenciales que deseas asociar con esta ruta. Haz clic en Siguiente cuando hayas terminado.
- Cada ruta de clientes potenciales está vinculada a una lista específica de fuentes de clientes potenciales. Comienza a escribir en el campo proporcionado y selecciona las fuentes de clientes potenciales específicas que deseas agregar. Puedes agregar tantas fuentes de clientes potenciales como desees de esta manera.
- También puedes utilizar el interruptor Seleccionar Todo si deseas agregar todas las fuentes de clientes potenciales a la ruta.
- Las fuentes de clientes potenciales que selecciones se mostrarán debajo del cuadro de Fuentes de Clientes Potenciales, haz clic en la X en esa fuente de clientes potenciales para eliminarla de la lista.
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12. Agrega agentes a la ruta de clientes potenciales, luego haz clic en Siguiente.
- Marca o desmarca la casilla junto a cada agente de tu equipo para agregarlos o eliminarlos de la ruta.
- Si eliges Round Robin, seleccionarás a los agentes y el orden de los agentes en la lista.
- Si eliges Asignar a Agente, elegirás un agente para agregar a la ruta.
- Si eliges Aleatorio Ponderado, establece el peso para cada agente. Estos son los porcentajes de probabilidad para que los clientes potenciales se distribuyan aleatoriamente entre estos agentes. Utiliza el interruptor Avanzado, sobre la lista de agentes, para elegir cómo deseas distribuir estos porcentajes:
- Si el interruptor Avanzado está apagado, elige una de las opciones de Probabilidades de Sorteo de Clientes Potenciales para cada agente que hayas agregado a la ruta: Menos, Promedio o Más. Estas son las opciones simplificadas de cómo deseas distribuir los clientes potenciales, que calcularán automáticamente los porcentajes por ti.
- Si el interruptor Avanzado está encendido, debes distribuir un peso total del 100% a los agentes agregados a la ruta, y no podrás guardar hasta que lo hagas. En la parte inferior de la lista de agentes, puedes ver cuánto peso se ha distribuido.
13. Por último, tienes la capacidad de utilizar las funciones de Autoetiquetado y Asignación automática a SmartPlans:
- Si deseas que los clientes potenciales enviados a través de esta ruta de clientes potenciales tengan una etiqueta aplicada automáticamente, utiliza el menú desplegable para seleccionar las etiquetas que deseas aplicar. Puedes crear nuevas etiquetas de esta manera, si aún no se han creado.
- Si deseas que los clientes potenciales enviados a través de esta ruta de clientes potenciales se agreguen automáticamente a un SmartPlan, selecciona el SmartPlan del menú desplegable.
14. Haz clic en Guardar cuando estés listo para guardar tu ruta.