Editar una Ruta de Cliente Potencial (Ilimitado)

En Command, los equipos tienen una forma de distribuir automáticamente los prospectos a sus miembros a través del enrutamiento de prospectos. Puedes configurar una ruta principal, configurar múltiples rutas para diferentes días de la semana/horas del día e incluso configurar rutas especiales para días festivos o fuentes de prospectos específicas.

Estas rutas de prospectos le darán a tus agentes la capacidad de reclamar prospectos, aunque los prospectos pasarán al siguiente agente en la ruta si no los reclaman en el tiempo que especifiques. Cualquier prospecto que no sea reclamado por ningún agente irá al Grupo de Prospectos no asignados. Luego tendrás la capacidad de pausar/iniciar cada ruta de prospectos que crees, y tú y tus agentes tendrán la capacidad de pausar sus asignaciones de ruta de prospectos, si se van de vacaciones o no están disponibles.

• Aprende cómo administrar tus rutas de prospectos

Para editar una ruta de prospectos:

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.

2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.

3. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y elige Configuración en el menú desplegable.

4. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, luego en Contactos, y selecciona Gestión de Prospectos.

5. Haz clic en los tres puntos, en la parte superior derecha de la tarjeta de ruta de prospectos, luego selecciona Editar.

6. Edita el Título de la Ruta (límite de 30 caracteres).

7. Elige una Regla de Enrutamiento del menú desplegable:

• Aleatorio - distribuye aleatoriamente los leads a cada miembro del equipo incluido en la ruta. Cada agente tiene la misma probabilidad de recibir el lead, pero ningún agente será la primera persona en recibir un lead dos veces seguidas.
• Aleatorio Ponderado - crea una proporción de distribución de leads entre los miembros del equipo, asegurando que algunos agentes reciban más leads que otros. Más adelante en el proceso, asignarás a cada miembro del equipo incluido en la ruta, un porcentaje que sumará un total de 100%. Estos porcentajes se calculan como probabilidades para que los leads se distribuyan aleatoriamente a estos agentes.
• Bola al Aire - cada miembro del equipo en la ruta de leads recibirá el lead. La primera persona en reclamarlo, se lo lleva.
• Round Robin - envía leads a los agentes en una lista ordenada. Si un agente no reclama el lead en el tiempo asignado, pasará al siguiente agente en la lista. Si ninguno de los agentes reclama el lead, se enviará al Pool de Leads.
• Asignar a Agente - asignarás un agente de tu equipo a esta ruta. Todos los leads de las fuentes de leads en la ruta, se asignarán automáticamente a este agente, sin que tengan que reclamarlos. Esta ruta anulará cualquier otra ruta de leads.

8. Establece el Horario de Ruta. Cuando estableces una hora de inicio y fin, la ruta de leads solo estará activa en el período de tiempo establecido entre estos dos campos, teniendo en cuenta los días en los que se seleccionará la ruta.

• Especifica los días en los que deseas que esta ruta en particular esté activa.
• Selecciona Todo el Día (activo las 24 horas de los días seleccionados), o Personalizado (selecciona el marco de tiempo específico, dentro de los días seleccionados, para que la ruta esté activa).
• Los horarios mostrados en esta sección se adaptan a la zona horaria en la que te encuentras al configurar esto. Si estás en la costa este cuando guardas la ruta, el sistema utilizará EST para determinar cuándo activar la ruta en adelante.

9. Edita la Fecha Límite de Acción de Reclamo.

• Al recibir los clientes potenciales, este será el tiempo que tendrán los miembros de su equipo para reclamar el cliente potencial.
• Si no reclaman el cliente potencial en este tiempo, el sistema de enrutamiento de clientes potenciales enviará el cliente potencial al siguiente agente.
• Si ninguno de los agentes en la ruta reclama el cliente potencial, se colocará en el Grupo de Clientes Potenciales no asignados.
  • Aprenda cómo reclamar un cliente potencial.

10. Haga clic en Siguiente cuando esté listo.

11. Edite las fuentes de clientes potenciales que desea asociar con esta ruta.

• Cada ruta de clientes potenciales está vinculada a una lista específica de fuentes de clientes potenciales. Comience a escribir en el campo proporcionado y seleccione las fuentes de clientes potenciales específicas que desea agregar. Puede agregar tantas fuentes de clientes potenciales como desee de esta manera.
• También puede utilizar el interruptor Seleccionar Todo si desea agregar todas las fuentes de clientes potenciales a la ruta.
• Las fuentes de clientes potenciales que seleccione se mostrarán debajo del cuadro de Fuentes de Clientes Potenciales, haga clic en la X en esa fuente de clientes potenciales para eliminarla de la lista.

12. Edite los agentes en la ruta de clientes potenciales.

• Marque o desmarque la casilla junto a cada agente de su equipo para agregarlos o eliminarlos de la ruta.
• Si elige Round Robin, seleccionará a los agentes y el orden de los agentes en la lista.
• Si elige Asignar a Agente, elegirá un agente para agregar a la ruta.
• Si elige Aleatorio Ponderado, establezca el peso para cada agente. Estos son los porcentajes de probabilidad para que los clientes potenciales se distribuyan aleatoriamente entre estos agentes. Utilice el interruptor Avanzado, sobre la lista de agentes, para elegir cómo desea distribuir estos porcentajes:
  • Si el interruptor Avanzado está apagado, elija una de las opciones de Probabilidades de Sorteo de Clientes Potenciales para cada agente que haya agregado a la ruta: Menos, Promedio o Más. Estas son las opciones simplificadas de cómo desea distribuir los clientes potenciales, que calcularán automáticamente los porcentajes por usted.
  • Si el interruptor Avanzado está encendido, debe distribuir un peso total del 100% a los agentes agregados a la ruta y no podrá guardar hasta que lo haga. En la parte inferior de la lista de agentes, puede ver cuánto peso se ha distribuido.

13. Por último, tiene la capacidad de utilizar las funciones de Autoetiquetado y Asignación automática a SmartPlans:

• Si deseas que los clientes potenciales enviados a través de esta ruta de clientes potenciales tengan automáticamente una etiqueta aplicada, utiliza el menú desplegable para seleccionar las etiquetas que deseas aplicar. Puedes crear nuevas etiquetas de esta manera, si aún no se han creado.
• Si deseas que los clientes potenciales enviados a través de esta ruta de clientes potenciales se agreguen automáticamente a un SmartPlan, selecciona el SmartPlan del menú desplegable.

14. Haz clic en Guardar cuando estés listo para guardar tu ruta.