Con la funcionalidad de equipo en Command, el campo de Propiedad es extremadamente importante. La Propiedad indica quién puede tomar la iniciativa/contactar con ellos si abandonan el equipo, así como quién tiene la capacidad de eliminar o exportar el lead/contacto.
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No confundas el campo de Cuenta con la Propiedad. El campo de Cuenta determina si trabajarás tus leads/contactos de propiedad personal en el equipo o en tu cuenta personal de Command. Puedes trabajar tus leads/contactos personales en la cuenta de Command del equipo y aún así conservar la propiedad. Un lead/contacto debe estar en la cuenta de Command del equipo si deseas dar la propiedad de un lead/contacto que está en tu cuenta personal de Command al equipo. Primero debes cambiar el campo de Cuenta para ese lead/contacto al equipo. Una vez hecho esto, sigue el flujo de trabajo para transferir la propiedad.
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Cualquier miembro del equipo puede cambiar la propiedad de sus leads/contactos de propiedad personal al equipo, lo que significa que el agente ya no podrá llevar ese lead/contacto consigo si abandona el equipo. Por otro lado, un Rainmaker (o un asociado con permisos ilimitados) tiene la capacidad de tomar un lead/contacto propiedad del equipo y dar la propiedad a cualquier agente del equipo.
Para aprender cómo cambiar la propiedad de un lead o contacto, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
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Transferir la Propiedad de un Lead/Contacto Propiedad del Equipo a un Miembro del Equipo |
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Solo los miembros del equipo con permisos Ilimitados o Mejorados pueden hacer esto. |
1. Encuentra y haz clic en el nombre del contacto/líder propiedad del equipo.
2. En la parte superior del registro del contacto/líder, haz clic en los tres puntos y selecciona Actualizar Propietario.
3. Selecciona al agente al que deseas asignar este contacto/líder, luego haz clic en Elegir Cuenta.
Esto mantendrá el contacto/líder en la cuenta de Command del equipo, con ellos como propietarios.
| Libera la Propiedad de un Contacto/Líder de Propiedad Personal al Equipo |
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Solo el propietario del contacto/líder tiene la capacidad de transferir la propiedad de un contacto/líder. El Rainmaker no tiene acceso para dar tus contactos/líderes al equipo. Un contacto/líder debe estar en la cuenta de Command del equipo, para que puedas liberar la propiedad al equipo. |
1. Encuentra y haz clic en el nombre del contacto/líder propiedad del agente.
2. En la sección de Cuenta del registro del contacto/líder, verás quién es el propietario del contacto/líder. Si eres el propietario, haz clic en Libera la Propiedad.
3. Aparecerá una pantalla de confirmación, haz clic en Libera la Propiedad.
Ese lead/contacto ahora será propiedad del equipo, pero tú serás el asignado principal.