Con la funcionalidad de equipos en Command, el campo de Propiedad es extremadamente importante. La propiedad indica quién puede gestionar el contacto o cliente potencial si deja el equipo, así como quién tiene la capacidad de eliminar o exportar el contacto o cliente potencial.
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No confundas el campo Cuenta con Propiedad. El campo Cuenta determina si trabajarás tus contactos/clientes potenciales personales en la cuenta de equipo o en tu cuenta personal de Command. Puedes trabajar con tus contactos/clientes potenciales personales en la cuenta de equipo y seguir reteniendo la propiedad. Un contacto/cliente potencial debe estar en la cuenta de equipo de Command si deseas transferir la propiedad desde tu cuenta personal al equipo. Primero debes cambiar el campo Cuenta de ese contacto/cliente potencial al equipo. Una vez hecho esto, sigue el flujo de trabajo para transferir la propiedad.
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Cualquier miembro del equipo puede cambiar la propiedad de sus contactos/clientes potenciales personales al equipo, lo que significa que el agente ya no podrá llevárselos si deja el equipo. Por otro lado, un Rainmaker (o un asociado con permisos Ilimitados) tiene la capacidad de tomar un contacto/cliente potencial del equipo y asignarle la propiedad a cualquier agente del equipo.
Para aprender cómo cambiar la propiedad de un contacto o cliente potencial, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, y no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
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Transferir la Propiedad de un Contacto/Cliente Potencial del Equipo a un Miembro del Equipo |
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Solo los miembros del equipo con permisos Ilimitados (o el Rainmaker) pueden hacer esto. |
1. Busca y haz clic en el nombre del contacto/cliente potencial del equipo.
2. En la parte superior del registro del contacto/cliente potencial, haz clic en los tres puntos y selecciona Actualizar Propiedad.
3. Selecciona al agente a quien deseas asignar este contacto/cliente potencial, luego haz clic en Elegir Cuenta.
Esto mantendrá el contacto/cliente potencial en la cuenta del equipo en Command, con ese agente como propietario.
| Transferir la Propiedad de un Contacto/Cliente Potencial Propiedad de un Agente al Equipo |
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Solo el propietario del contacto/cliente potencial tiene la capacidad de transferir su propiedad. El Rainmaker no tiene acceso para asignar tus contactos/clientes potenciales al equipo. Un contacto/cliente potencial debe estar en la cuenta del equipo en Command para que puedas transferir su propiedad al equipo. |
1. Busca y haz clic en el nombre del contacto/cliente potencial propiedad del agente.
2. En la sección de Cuenta dentro del registro del contacto/cliente potencial, verás quién es el propietario. Si eres el propietario, haz clic en Liberar Propiedad.
3. Aparecerá una pantalla de confirmación, haz clic en Liberar Propiedad.
Ese contacto/cliente potencial ahora será propiedad del equipo, pero tú seguirás siendo el asignado principal.