En Command ahora tienes la capacidad de ver y exportar informes basados en la base de datos y la actividad, seguimiento de objetivos e información sobre Oportunidades. Habrá más informes disponibles para ti más adelante.
Para exportar informes en Command:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Informes, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en la pestaña de Informes.
4. Selecciona el informe que deseas exportar utilizando la flecha desplegable "Mostrar". Oportunidades
- Puedes exportar tres tipos diferentes de informes:
- Informe de Base de Datos - Muestra la puntuación de salud de la base de datos, la actividad total en SmartPlans (a qué SmartPlans se ha agregado el contacto) y también rastrea la cantidad de clientes potenciales que tienes por fuente de clientes potenciales.
- Informe de Objetivos - Monitorea el progreso de tus objetivos a nivel mensual o anual.
- Informe de Oportunidades - Mira las Oportunidades totales, las nuevas Oportunidades, el volumen total en cada fase y el tiempo promedio que lleva mover una Oportunidad a través de tu embudo de ventas.
5. Haz clic en el botón Exportar, , en la esquina superior derecha de la página.
6. Selecciona tu formato de archivo de exportación deseado. Puedes exportar como PDF o CSV.
Una vez que tu informe haya sido exportado, deberías poder recuperarlo de los archivos descargados en tu computadora.