En Command, los equipos ahora tienen una forma de distribuir automáticamente los prospectos a sus miembros a través del enrutamiento de prospectos. Puedes configurar una ruta principal, establecer múltiples rutas para diferentes días de la semana/horas del día e incluso configurar rutas especiales para días festivos o fuentes de prospectos específicas.
Una vez que creas tus rutas de prospectos, tienes la capacidad de ver informes que muestran, primero, cuántos prospectos están recibiendo tus miembros del equipo vs. reclamando, y segundo, cuántas y cuáles rutas están asignadas a tus agentes. Utilizando estos informes, puedes evaluar las brechas en tus rutas y hacer cambios según sea necesario.
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Solo el Rainmaker o los Rainmakers podrán crear o editar Rutas de Prospectos para el equipo, así como tomar acciones sobre un agente específico en el informe siguiente.
Si no configuras el Enrutamiento de Prospectos para tu equipo, cualquier prospecto que captures automáticamente en Command (con la excepción de los prospectos de tu App y Sitio de KW) se enviará directamente al Grupo de Prospectos No Asignados. Desde el Grupo de Prospectos, puedes asignar manualmente prospectos a tus agentes y tus agentes pueden reclamar el prospecto no asignado.
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Para aprender cómo acceder a las estadísticas de enrutamiento de prospectos de tu equipo, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Informes, , en el lado izquierdo de la página.
3. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
4. En la parte superior de la página, haz clic en Enrutamiento de Prospectos.
Informe de Enrutamiento de Prospectos del Equipo
En la parte superior derecha de la página, verás un filtro de Fechas. Esto te permite estrechar o ampliar los datos de tu informe con opciones para Mes a la Fecha, Año a la Fecha y Todo el Tiempo.
En la sección superior del informe, verás las estadísticas de enrutamiento de prospectos para todo el equipo:
- Estas estadísticas solo muestran datos de prospectos y contactos que han pasado por el enrutamiento de prospectos, incluida la regla de enrutamiento de asignación a agente.
Total de Leads (Enrutamiento de Leads) - el número total de leads que el equipo ha recibido del enrutamiento de leads, independientemente de si reclamaron o pasaron el lead (ya sea MTD o YTD).
Leads Trabajados - el número total de leads enrutados que los agentes del equipo han tocado/contactado en el último mes o año hasta la fecha.
Leads Activos - cualquier lead del enrutamiento de leads que se encuentre en una oportunidad activa (no archivada, perdida o abandonada de la fase cerrada).
Prom. Velocidad de Reclamo - el tiempo promedio que tardan los agentes del equipo en reclamar un lead enrutado una vez que lo han recibido.
Prom. Velocidad al Lead - el tiempo promedio que tardan los agentes en registrar una interacción una vez que se ha reclamado el lead enrutado. Esto incluye poner un contacto en un SmartPlan.
Citas - el recuento bruto de leads del enrutamiento de leads que han alcanzado la fase de cita en oportunidades, MTD o YTD. Este recuento no cambiará si la oportunidad se devuelve a la fase de Cultivar.
Bajo Contrato - el recuento bruto de leads del enrutamiento de leads que han alcanzado la fase Bajo Contrato en oportunidades, MTD o YTD. Este recuento no cambiará si la oportunidad se devuelve a la fase de Cita o Cultivar.
Unidades Cerradas - el recuento bruto de leads del enrutamiento de leads que se han Cerrado (según la fase de la oportunidad), MTD o YTD. Este recuento no cambiará si la oportunidad se devuelve a la fase de Cita o Cultivar.
Leads a Citas - el porcentaje de leads del enrutamiento de leads que han alcanzado la fase de cita en oportunidades. Calculado por los leads que han alcanzado la fase de cita sobre el total de leads recibidos del enrutamiento de leads.
Leads a Bajo Contrato - el porcentaje de leads del enrutamiento de leads que han alcanzado la fase de bajo contrato en oportunidades. Calculado por los leads que han alcanzado la fase de bajo contrato sobre el total de leads recibidos del enrutamiento de leads.
Leads a Unidades Cerradas - el porcentaje de leads del enrutamiento de leads que han alcanzado la fase cerrada en oportunidades. Calculado por los leads que han alcanzado la fase cerrada sobre el total de leads recibidos del enrutamiento de leads.
Informes y Gestión de Enrutamiento de Leads de Agentes
Debajo del informe del equipo, verás una tarjeta para cada miembro del equipo y la cantidad de rutas que les han sido asignadas.
- Haz clic en la flecha junto al nombre de un agente, y verás las estadísticas de enrutamiento de leads para ese agente específico.
- Verás el mismo informe que tiene el equipo, pero mostrará los números de este agente.
Puedes utilizar este informe de agente para tomar acciones basadas en los datos que estás viendo.
- Haz clic en los tres puntos, en la parte superior derecha del informe del agente, para ver las acciones que puedes tomar para este agente:
Establecer Límite de Leads
Usando la página de Informes de Estadísticas de Enrutamiento del Líder del Equipo, puedes establecer un límite de leads enrutados para cada agente de tu equipo. Cuando estableces un límite de leads enrutados para un agente, estás fijando la cantidad máxima de leads, provenientes del enrutamiento de leads, que esta persona puede tener en su base de datos, en cualquier momento. Para recibir más leads enrutados, tendrán que convertir uno de estos leads en un contacto, o liberar uno de estos contactos al Grupo de Leads.
Pausar Leads
Mientras estás gestionando tus rutas de leads y agentes, alguien podría irse de vacaciones o enfermarse. No importa cuál sea la situación, hay una manera fácil de pausar temporalmente (o indefinidamente) los leads enrutados que se envían a un agente, sin que tengas que editar la ruta real. Tienes un control total sobre el período de tiempo para esto, por lo que no tendrás que recordar activarlo nuevamente.
Pausar Ruta
Quisimos brindar flexibilidad en el enrutamiento de leads, por lo que ahora tienes una forma de pausar temporalmente una ruta de leads para dejar de enviar leads a un agente específico, por un período de tiempo específico. Otras rutas seguirán enviando leads a este agente, pero esta es una forma de controlar intencionalmente qué están enviando tus rutas de leads a tus agentes.