Si estás en un equipo con un nivel de permiso Mejorado o Ilimitado, tienes la capacidad de crear un nuevo lead y enviarlo directamente a través de las rutas de lead que hayan configurado tus Rainmaker(s). Ten en cuenta que solo puedes enviar un nuevo lead a través de la ruta de lead una vez y no puedes enviar un lead existente a través de la ruta de lead. Una vez que el nuevo lead haya sido enviado a través de la ruta de lead, esto hará que el lead sea dirigido a los miembros del equipo, utilizando las reglas establecidas, y reclamado. Si ningún agente reclama el lead, será enviado al pool de leads no asignados.
Para crear un lead y enviarlo a través de la ruta de lead:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
4. Haz clic en Agregar Contacto, en la parte superior derecha de la página.
5. Ingresa el nombre del lead, correo electrónico principal y teléfono principal (opcional).
6. Un campo que debes completar es el campo de Fuente del Lead. Ve a la sección de Tipo de Fuente del Lead, elige la opción Seleccionar de la Lista y elige una fuente de lead.
- Cada ruta de lead que crees es específica de la fuente de lead, incluso si eliges todas las fuentes de lead. Si el lead no tiene una fuente de lead, no se dirigirá.
7. En las Opciones de Asignación y Ruta de Lead, selecciona Enviar a la Ruta de Lead.
8. Marca la casilla etiquetada Marcar como Lead, esto permitirá que el lead aparezca en tu base de datos de contactos con un ícono de lead, , junto a su nombre.
9. Completa cualquier otro campo del que tengas información.
- Para obtener más información sobre los campos de detalle de contacto, visita: Campos de Detalle de Contacto y Lead
10. Haz clic en CREA cuando hayas terminado. El cliente potencial será enviado instantáneamente a través de tus rutas de clientes potenciales.