Las actualizaciones para el cliente son una excelente manera de mantener informados a tus clientes sobre el progreso que estás haciendo al trabajar en una Oportunidad. Comienza configurando las preferencias generales de correo electrónico, luego elige los elementos de la lista de verificación de la Oportunidad que deseas incluir en los correos electrónicos de actualización para el cliente. Tus clientes recibirán un correo electrónico diario, utilizando el Correo de Command, que incluirá un informe de los elementos de la lista de verificación de la Oportunidad que hayas completado ese día. Una vez que establezcas tus preferencias predeterminadas y los elementos de la lista de verificación, luego podrás editar las preferencias de correo electrónico para oportunidades individuales, y podrás incluir o excluir elementos específicos de la lista de verificación para una Oportunidad específica.
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Hay algunas configuraciones diferentes cuando estás en un equipo y deseas configurar las Actualizaciones para el cliente. Haz clic aquí para aprender cómo configurar las Actualizaciones para el cliente para las Oportunidades de tu equipo.
De forma predeterminada, no se enviarán correos electrónicos de actualización para el cliente. Para que los correos se envíen:
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Para configurar actualizaciones para el cliente en tus Oportunidades:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
Configura tus preferencias diarias de correo electrónico predeterminadas
Cuando configuras las preferencias diarias de correo electrónico predeterminadas, estas preferencias se aplicarán a cada Oportunidad en tu pipeline que tenga las Actualizaciones para el cliente habilitadas:
1. En la esquina superior derecha del Panel de Oportunidades, haz clic en el ícono de engranaje, .
2. Las actualizaciones del cliente se enviarán una vez al día, siempre y cuando se haya completado un elemento de la lista de verificación ese día. En la sección "Enviar a", elija la hora del día en la que desea que se envíen los correos electrónicos de actualización del cliente. La hora que establezca se basa en la zona horaria del Centro Estándar, así que calcule en consecuencia.
3. Omita la sección "Enviar desde", esto es para configurar las Actualizaciones del Cliente para equipos.
4. En la sección "Enviar a", seleccione a quién desea enviar los correos electrónicos de actualización del cliente.
- Cliente y Co-cliente - las actualizaciones del cliente se enviarán tanto al contacto principal asociado con la Oportunidad, como al co-vendedor/co-comprador.
- Solo Cliente Principal - las actualizaciones del cliente se enviarán solo al contacto principal asociado con la Oportunidad.
5. En la sección "Enviar también a", elija si desea recibir una copia del correo electrónico de Actualización del Cliente. Marque la casilla Propietario si desea una copia, desmárquela si no.
6. Haga clic en Guardar cambios, en la parte inferior derecha de la página.
Seleccione los elementos predeterminados de la lista de verificación de oportunidades para incluir
Cuando establezca los elementos predeterminados de la lista de verificación de oportunidades para incluir, estará configurando la plantilla para todos sus correos electrónicos de actualización del cliente, lo que significa que estos son los elementos de la lista de verificación que se enviarán en la actualización, para cada Oportunidad:
1. Haga clic en la fase a la que desea agregar una lista de verificación, en el panel de Oportunidades.
2. Haga clic en Editar Etapas, en la parte superior derecha de la página.
3. Haga clic en el ícono de lista de verificación, , en la etapa que desea editar.
4. Pasa el cursor sobre el elemento de la lista de verificación y marca la casilla de verificación de la lista de actualización del cliente, si deseas incluir ese elemento en el correo electrónico de actualización del cliente, una vez que se haya completado el elemento.
5. Haz clic en Guardar, una vez que hayas seleccionado todos los elementos de la lista de verificación que deseas incluir en los correos electrónicos de actualización del cliente, una vez completados.
6. Repite los pasos 1-5, para cada etapa, en cada fase, de tu pipeline de Oportunidades.
Editar las Preferencias de Actualización del Cliente para una Oportunidad Específica
Una vez que establezcas tus valores predeterminados, es posible que necesites cambiar algunas de tus preferencias para una Oportunidad individual. Esto podría incluir cuándo se envía el correo electrónico cada día y quién recibe la actualización del cliente para la Oportunidad específica en cuestión:
1. Encuentra y haz clic en el Nombre de la Oportunidad de la Oportunidad que deseas editar las preferencias de correo electrónico diario.
2. En la parte superior derecha de la página, haz clic en el botón Actualizaciones del Cliente.
Notarás que el Nombre de la Oportunidad se muestra en la parte superior izquierda del pop-up, así sabrás que estás editando las preferencias para esta Oportunidad específica.
3. Usa el interruptor, en la parte superior izquierda de la página, para activar y desactivar las actualizaciones del cliente, para esta Oportunidad específica. De forma predeterminada, esto está desactivado para todas las Oportunidades.
4. También puedes editar las preferencias de correo electrónico diario de esta Oportunidad en esta página:
- Cambia la hora a la que se enviarán estas actualizaciones.
- Marca o desmarca la casilla junto al nombre de cada persona para agregarlas o eliminarlas del correo electrónico.
- Utiliza el menú desplegable, a la derecha de cada dirección de correo electrónico, para elegir si se les enviará el correo electrónico directamente (en la línea "Para"), en copia (CC) o copia oculta (CCO), una vez enviado.
6. Haz clic en Guardar Cambios, en la parte inferior derecha de la página, una vez que hayas terminado de editar las preferencias.
Agregar Elementos de Lista de Verificación Únicos de Oportunidad para Incluir
Puede que necesites incluir o excluir elementos específicos de la lista de verificación en tus actualizaciones de cliente para una Oportunidad específica. Si creas elementos de lista de verificación únicos, que solo se aplican a una Oportunidad, también puedes incluirlos en las actualizaciones de cliente:
1. Encuentra la Oportunidad en tu pipeline de Oportunidades y haz clic en el ícono de lista de verificación, , en la tarjeta de la Oportunidad.
2. Pase el cursor sobre el elemento de la lista de verificación y marque la casilla de verificación de la lista de actualización del cliente, si desea incluir ese elemento en el correo electrónico de actualización del cliente de esta Oportunidad, una vez que se complete el elemento. También puede hacer esto para un nuevo elemento de lista de verificación único.
Estos cambios se guardan en tiempo real, por lo que no hay un botón de guardar, a menos que esté creando un nuevo elemento de lista de verificación único.