¡Ahora puedes establecer tus metas en Command! Una vez que configures tus metas, las actividades que realices en Command te ayudarán a hacer seguimiento a tu progreso, ya sea trabajando con prospectos y contactos o utilizando Oportunidades para rastrear y gestionar tus acuerdos activos o potenciales.
- Aprende cómo establecer o editar tus metas en Command
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Al utilizar el filtro "Este Año" en el informe, los datos se basan en el año calendario y no en la fecha de aniversario de KW. |
Para hacer seguimiento al progreso de tus metas:
Acceso
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com, con tus credenciales de KW.
2. Haz clic en el icono de Reportes, , en la barra lateral izquierda.
3. En la parte superior de la página, haz clic en Metas.
Metas vs. Resultados
El código de colores, en la parte superior del informe, muestra un desglose del tipo de negocio que está impulsando tus resultados reales:
En la parte superior del informe, puedes ver cada una de tus metas de tasa de conversión y hacer seguimiento a tu progreso. Cada uno de los indicadores de conversión rastrea acciones específicas en Command:
Prospectos - el rastreador de prospectos aumentará cuando un prospecto ingrese al sistema automáticamente o se agregue manualmente.
- Aprende cómo agregar un prospecto en Command
Contactos - el rastreador de contactos aumentará cada vez que se agregue o importe un contacto. Además, si desmarcas la casilla "Marcar como Prospecto" en un prospecto existente, el rastreador aumentará, ya que estarás indicando que convertiste un prospecto en un contacto.
- Aprende cómo agregar un contacto
- Aprende cómo importar un contacto en Command
- Aprende cómo importar contactos desde el teléfono a Command usando la aplicación Command.
- Busca y haz clic en el nombre del prospecto en el applet de Contactos, luego desmarca la casilla "Marcar como Prospecto":
Para estas últimas cinco conversiones, deberás utilizar el applet de Oportunidades para hacer seguimiento a estas metas de conversión:
Citas Agendadas - el rastreador de Citas Agendadas se actualizará una vez que ingreses la fecha de "Cita Programada" en la sección de detalles de una Oportunidad. Hay un campo de widget de calendario para esto en cada Oportunidad que crees.
Citas Realizadas - el rastreador de Citas Realizadas se actualizará una vez que ingreses la "Fecha de la Cita" en la sección de detalles de una Oportunidad. Hay un campo de widget de calendario para esto en cada Oportunidad que crees.
- Haz clic aquí para aprender cómo editar los detalles de una Oportunidad.
Acuerdos - el rastreador de Acuerdos se actualizará una vez que ingreses la fecha de "Acuerdo Ganado" y la "Fecha de Contrato" en la sección de detalles de una Oportunidad. Hay un campo de widget de calendario para estos datos en cada Oportunidad que crees.
- Haz clic aquí para aprender cómo editar los detalles de una Oportunidad.
Bajo Contrato - el rastreador de Bajo Contrato se actualizará una vez que se guarde una fecha en el campo "Fecha de Contrato" y se mueva la Oportunidad a la fase Bajo Contrato en tu Pipeline de Oportunidades.
- Haz clic aquí para aprender cómo editar los detalles de una Oportunidad.
- Haz clic aquí para aprender cómo gestionar una Oportunidad y moverla a través de tu Pipeline de Oportunidades.
Unidades Cerradas - el rastreador de Unidades Cerradas se actualizará una vez que se guarde una fecha en el campo "Fecha de Contrato", una fecha en el campo "Fecha de Cierre", y se mueva la Oportunidad a la fase Cerrado en tu Pipeline de Oportunidades.
- Haz clic aquí para aprender cómo gestionar una Oportunidad y moverla a través de tu Pipeline de Oportunidades.
Además, utiliza el botón de alternancia Comparar, en la parte superior derecha del informe, para comparar tu informe de Metas vs. Resultados con otros agentes de la empresa. Una vez seleccionado, usa el menú desplegable a la izquierda del botón Comparar para alternar entre diferentes comparaciones. Las comparaciones se mostrarán como una barra azul oscura en cada una de las conversiones.
Otros Informes de Metas
Debajo del informe de Metas vs. Resultados, puedes encontrar otros informes para ayudarte a hacer seguimiento a tu progreso:
Rastreador de Ganancias - este informe muestra el progreso de tu ganancia estimada, basada en los datos de la Oportunidad. Cuando muevas una Oportunidad a la fase Cerrado en tu Pipeline de Oportunidades, el sistema calculará tu ganancia estimada y la comparará con tu meta de ganancias.
- Usa el menú desplegable en la parte superior derecha del informe Rastreador de Ganancias para alternar entre las vistas Mensual y Anual.
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Cuando muevas una Oportunidad a la fase Cerrado, se te pedirá ingresar la Fecha de Cierre. Al ver la vista "Este Mes", el Rastreador de Ganancias usa la Fecha de Cierre para calcular en qué mes se muestra la ganancia de ese cierre. |
Desglose de Actividades - usa este informe para hacer seguimiento al número total de actividades del mes o año en curso. Para Reuniones, Llamadas, Correos Electrónicos y Notas, estos números se rastrean según las actividades que registras en los contactos, a través del registro de contacto.
Las actividades incluyen:
- Reuniones
- Llamadas
- Correos Electrónicos
- Notas
- Todos los mensajes de Twilio (mensajes de texto enviados con Twilio)
- SmartPlans
- Búsqueda de Vecindarios
- Propiedades Favoritas
Tasas de Conversión de Metas - visualiza tus tasas de conversión en comparación con tu meta de ganancias para el mes o año en curso.
Desglose de la Meta de GCI - consulta tus metas de ganancias, costos de ventas y gastos operativos, junto con tu GCI del mes o año.