Ahora puedes establecer tus metas en Command. Una vez que establezcas tus metas, las actividades que realices en Command contribuirán a ayudarte a hacer un seguimiento de tu progreso, ya sea que estés trabajando con clientes potenciales y contactos, o utilizando Oportunidades para hacer un seguimiento y gestionar tus acuerdos activos o potenciales.
- Aprende cómo establecer o editar tus metas en Command
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Cuando uses el filtro "Este año" en el informe, los datos se basarán en el año calendario, no en el marco de tiempo de tu aniversario en KW. |
Para hacer un seguimiento del progreso que estás teniendo con tus metas:
Acceso
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com, con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el ícono de Informes, , en la barra lateral izquierda.
3. En la parte superior de la página, haz clic en Metas.
Metas Vs. Realidad
La referencia de código de colores, en la parte superior del informe, te muestra un desglose del tipo de negocio que está impulsando tus resultados reales:
En la parte superior del informe, puedes ver cada una de tus metas de tasa de conversión y hacer un seguimiento de tu progreso. Cada uno de los radiales de conversión hace un seguimiento de acciones específicas en Command:
Clientes potenciales - el rastreador de clientes potenciales aumentará cuando un cliente potencial entre automáticamente en el sistema o se ingrese manualmente.
- Aprende cómo agregar un cliente potencial en Command
Contactos - el rastreador de contactos aumentará cada vez que se agregue o importe un contacto. Además, si desmarcas la casilla "Marcar como Cliente potencial" para un cliente potencial existente, el rastreador aumentará, ya que estás indicando que convertiste un cliente potencial en un contacto.
- Aprende cómo agregar un contacto
- Aprende cómo importar un contacto en Command
- Aprende más sobre sincronizar contactos en Command usando API Nation.
- Encuentra y haz clic en el nombre del cliente potencial, en el applet de Contactos, luego desmarca la casilla "Marcar como Cliente potencial":
Para estas últimas cinco conversiones, deberás utilizar la aplicación de Oportunidades para hacer un seguimiento de estos objetivos de conversión:
Citas programadas - el rastreador de Citas programadas se actualizará una vez que ingreses la fecha de "Cita programada" en la sección de detalles de una Oportunidad. Hay un campo de widget de calendario para esto en cada Oportunidad que crees.
Citas realizadas - el rastreador de Citas realizadas se actualizará una vez que ingreses la "Fecha de la cita" en la sección de detalles de una Oportunidad. Hay un campo de widget de calendario para esto en cada Oportunidad que crees.
- Haz clic aquí para aprender cómo editar los detalles de una Oportunidad.
Acuerdos - el rastreador de Acuerdos se actualizará una vez que ingreses la fecha de "Acuerdo ganado" y la "Fecha del contrato" en la sección de detalles de una Oportunidad. Hay un campo de widget de calendario para esto en cada Oportunidad que crees.
- Haz clic aquí para aprender cómo editar los detalles de una Oportunidad.
Bajo contrato - el rastreador de Bajo contrato se actualizará una vez que tengas una fecha guardada en el campo "Fecha del contrato" y muevas la Oportunidad a la fase de Bajo contrato en tu Pipeline de Oportunidades.
- Haz clic aquí para aprender cómo editar los detalles de una Oportunidad.
- Haz clic aquí para aprender cómo gestionar una Oportunidad y mover una Oportunidad a través de tu Pipeline de Oportunidades.
Unidades cerradas - el rastreador de Unidades cerradas se actualizará una vez que tengas una fecha guardada en el campo "Fecha del contrato", una fecha guardada en el campo "Fecha de cierre" y hayas movido la Oportunidad a la fase de Cerrado en tu Pipeline de Oportunidades.
- Haz clic aquí para aprender cómo gestionar una Oportunidad y mover una Oportunidad a través de tu Pipeline de Oportunidades.
Además, utiliza el botón de alternancia de comparación, en la parte superior derecha del informe, para comparar tu informe de Objetivos vs. Reales con otros agentes de la empresa. Una vez seleccionado, utiliza el menú desplegable a la izquierda del botón de alternancia para cambiar entre diferentes comparaciones. Las comparaciones se mostrarán como una barra azul oscuro en cada una de las conversiones.
Otros informes de objetivos
Debajo del informe de Objetivos vs. Reales, puedes encontrar otros informes para ayudar a hacer un seguimiento de tu progreso:
Rastreador de ganancias - este informe muestra el progreso de tu ganancia estimada, basado en los datos de Oportunidades. Cuando muevas una Oportunidad a la fase de Cerrado en tu Pipeline de Oportunidades, el sistema calculará tu ganancia estimada y la comparará con tu objetivo de ganancia.
- Utiliza el menú desplegable en la parte superior derecha del informe de Rastreador de ganancias para cambiar entre las vistas de Mes y Año.
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Al mover una Oportunidad a la fase Cerrada, se te pedirá que ingreses la Fecha de Cierre. Cuando estás viendo la vista "Este Mes", el Rastreador de Ganancias utiliza la Fecha de Cierre para calcular en qué mes se muestra la ganancia de ese cierre. |
Desglose de Actividades - utiliza este informe para hacer un seguimiento del número total de actividades para el mes o año actual. Para Reuniones, Llamadas, Correos Electrónicos y Notas, estos números se rastrean en función de las actividades que estás registrando para contactos, a través del registro de contacto.
Las actividades incluyen:
- Reuniones
- Llamadas
- Correos Electrónicos
- Notas
- Todos los Twilio (mensajes de texto enviados usando Twilio)
- SmartPlans
- Buscar Vecindarios
- Listados Favoritos
Tasas de Conversión de Objetivos - visualiza tus tasas de conversión comparadas con tu objetivo de ganancias para el mes o año actual.
Desglose de Objetivos de GCI - visualiza tus objetivos de ganancias, costos de ventas y gastos operativos, mientras también visualizas tu GCI para el mes o año.