Cuando creas la Sala de DocuSign o el Loop de Dotloop para una Oportunidad, gran parte de la información que ya se ingresó en Command (detalles del listado, detalles de tu perfil de agente, información sobre el contacto asociado) se transferirá a la nueva Sala de DocuSign o Loop de Dotloop. También podemos enviar información nueva y actualizada a DocuSign/Dotloop en cualquier momento utilizando el botón Sincronizar Transacción.
¿De dónde se extrae la información al sincronizar con tu Sala de DocuSign/Dotloop? | ||
Perfil KW |
Oportunidad: Detalles de la Oportunidad |
Oportunidad: Listado adjunto |
Perfil KW del agente (Información personal)
2. Correo electrónico del agente 3. Número de teléfono del agente
Detalles del Market Center 1. Nombre DBA del Market Center 2. Dirección del Market Center |
Cuando se acepta una oferta en una Oportunidad, esos detalles reemplazan la información agregada en esta sección.
2. Co-vendedor/Co-comprador 3. Fecha estimada de cierre 4. Fecha de cierre 5. Detalles de la propiedad ingresados manualmente
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1. Dirección del listado 2. Año de construcción 3. Fecha de listado 4. Precio de lista actual 5. Tamaño del terreno 6. Habitaciones y baños 7. Fecha de expiración del listado 8. ID de MLS 9. Descripción legal |
Cuando sincronizas estos detalles con tu plataforma de gestión de documentos conectada, reemplazarán los detalles actualmente agregados y esos detalles se autocompletarán en los formularios que se envíen para su finalización en el futuro.
Debes crear la Sala de DocuSign o el Loop de Dotloop desde dentro de la Oportunidad para poder sincronizar los detalles de la Oportunidad.
Cuando usas el botón Sincronizar Transacción, ten en cuenta que la información solo irá de Command a DocuSign/Dotloop y nunca tomará información de DocuSign/Dotloop para cambiar algo en Command. |
Para aprender a sincronizar los detalles de una Oportunidad con la Sala de DocuSign o Loop de Dotloop conectada, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la fase donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el nombre de la Oportunidad.
4. Por defecto, aterrizarás en la pestaña de Detalles. Haz clic en Sincronizar Transacción, en la parte superior de la sección de Información General.
5. Haz clic en Actualizar para confirmar.
En la parte superior de la página de Detalles de la Oportunidad, verás un mensaje indicando que los datos se han sincronizado.
Todos los campos que se sincronicen mostrarán uno de los siguientes estados:
Editado: has actualizado la información en ese campo desde la última vez que sincronizaste. La próxima vez que sincronices los datos de la transacción, esta nueva información se poblará o reemplazará la existente en DocuSign o Dotloop.
Sincronizado: la información más reciente se ha sincronizado con DocuSign o Dotloop. Si hay un campo vacío, este estado vacío no sobrescribirá la información ingresada directamente en DocuSign.