Cuando creas la Sala de DocuSign o el Bucle de Dotloop para una Oportunidad, mucha de la información que ya se ha ingresado en Command (detalles del listado, detalles de tu perfil de agente, información sobre el contacto asociado) se transferirá a la nueva Sala de DocuSign o Bucle de Dotloop. También podemos enviar nueva información y actualizada a DocuSign/Dotloop cuando queramos, utilizando el botón de Sincronizar Transacción.
| ¿De dónde se extrae la información al sincronizar con tu Sala de DocuSign/Dotloop? | ||
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Perfil de KW |
Oportunidad: Detalles de la Oportunidad |
Oportunidad: Listado Adjunto |
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Agente Perfil de KW
2. Dirección de Correo Electrónico del Agente 3. Número de Teléfono del Agente
Perfil de Páginas Blancas del Centro de Mercado 1. Nombre DBA del Centro de Mercado 2. Dirección del Centro de Mercado |
Cuando se acepta una oferta, en una Oportunidad, esos detalles reemplazan la información agregada a los campos en esta sección.
2. Co-Vendedor/Co-Comprador 3. Fecha de Cierre Esperada 4. Fecha de Cierre 5. Detalles de la Propiedad Ingresados Manualmente
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1. Dirección del Listado 2. Año de Construcción 3. Fecha del Listado 4. Precio de Lista Actual 5. Tamaño del Lote 6. Habitaciones y Baños 7. Fecha de Expiración del Listado 8. ID de MLS 9. Descripción Legal |
Cuando sincronizas estos detalles con tu plataforma de gestión de documentos conectada, reemplazará los detalles que se han agregado actualmente y esos detalles se autocompletarán en los formularios que se envíen para completar en el futuro.
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Debes crear la Sala de DocuSign o el Bucle de Dotloop desde la Oportunidad para poder sincronizar los detalles de la Oportunidad.
Cuando uses el botón de Sincronizar Transacción, ten en cuenta que la información solo irá de Command a DocuSign/Dotloop y nunca tomará información de DocuSign/Dotloop para cambiar algo en Command. |
Para aprender cómo sincronizar los detalles de la Oportunidad con la Sala de DocuSign o el Bucle de Dotloop conectados, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la fase, donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Nombre de la Oportunidad.
4. Por defecto, llegarás a la pestaña de Detalles. Haz clic en Sincronizar Transacción, en la parte superior de la sección de Información General.
5. Haz clic en Actualizar, para confirmar.
En la parte superior de la página de Detalles de la Oportunidad, verás un mensaje que indica que tus datos se han sincronizado.
Todos los campos que se sincronicen mostrarán uno de dos estados:
Editado - has actualizado la información en ese campo desde la última vez que sincronizaste. La próxima vez que sincronices los datos de la transacción, esta nueva información se completará o reemplazará la información existente en DocuSign o Dotloop.
Sincronizado - la información más actual se ha sincronizado en DocuSign o Dotloop. Si hay un campo vacío, el estado vacío no reemplazará la información ingresada directamente en DocuSign.