En tu cuenta de equipo Command, lo que puedes exportar depende de quién sea el propietario del contacto y tu nivel de permisos en la cuenta de equipo Command:
- Propiedad del equipo - solo los asociados con permisos ilimitados pueden exportar contactos propiedad del equipo, sin importar quién sea el asignado principal.
- Propiedad del agente - todos los miembros del equipo pueden exportar contactos que poseen utilizando las opciones Exportar todos los contactos propiedad, aunque no a través de la funcionalidad de exportación de acciones masivas (ver la sección Exportar contactos seleccionados del equipo a continuación). Los Rainmakers y los asociados con permisos ilimitados también pueden exportar los contactos que son propiedad de otro agente, en la cuenta de equipo Command.
Cuando tienes permisos ilimitados, verás opciones adicionales para exportar contactos propiedad del equipo (ver abajo). Recuerda, esto es solo para la cuenta de equipo Command. Seguirás teniendo control total sobre los contactos que puedes exportar en tu cuenta personal Command, sé intencional sobre la cuenta a la que estás accediendo al exportar contactos.
- Aprende cómo cambiar entre tu cuenta de equipo y personal Command
Para exportar contactos en tu cuenta de equipo Command:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
Exportar Todos los Contactos del Equipo o Propiedad
1. Haz clic en los tres puntos a la derecha del botón Agregar contacto, y elige una de las opciones de exportación (las opciones disponibles varían según tu nivel de permisos):
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Cuando exportas etiquetas postales como PDF, el tamaño y espaciado son equivalentes a Avery 5160, o 1" x 2-5/8" - 30 por hoja. |
| Permisos Estándar y Mejorados | Permisos Ilimitados |
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2. Aparecerá un mensaje de confirmación confirmando que la exportación fue exitosa.
3. Una vez que la exportación haya finalizado, recibirás una notificación. Si actualizas la página en Command, también verás una notificación de Command. Haz clic en el ícono de Notificaciones de Command, , y luego haz clic en el enlace para descargar el archivo exportado.
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El tiempo que tomará la exportación depende de la cantidad de contactos que estés exportando. |
Exportar Contactos del Equipo Seleccionados
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Solo los Rainmakers y los miembros del equipo con permisos ilimitados tienen la capacidad de seleccionar contactos y utilizar acciones masivas para exportar contactos del equipo, incluso aquellos de los que son propietarios. Para los miembros del equipo con permisos mejorados o ilimitados, utilice el flujo de trabajo descrito en la sección anterior para exportar todos los contactos de los que son propietarios. |
1. Utilice filtros y la búsqueda para reducir la lista, luego marque la casilla junto al nombre de los contactos (o use la casilla junto al encabezado del campo Nombre para seleccionar todos en la página) para seleccionar los contactos que desea exportar.
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Al exportar de esta manera, puede seleccionar y exportar hasta 50 contactos a la vez, de forma predeterminada. Tiene la capacidad de aumentar la cantidad de contactos que puede ver en cada página, lo que le permitirá seleccionar hasta 500 contactos a la vez. |
2. Haga clic en el menú desplegable de Acciones Masivas y seleccione una de las opciones de exportación:
- Exportar - al hacer esto, exportará los contactos seleccionados, independientemente de la propiedad, en formato de hoja de cálculo CSV.
- Exportar Etiquetas de Envío - al hacer esto, exportará etiquetas de envío para los contactos seleccionados, independientemente de la propiedad, en formato de hoja de cálculo CSV con los campos de dirección separados.
- Exportar Etiquetas de Envío como PDF - al hacer esto, exportará etiquetas de envío para los contactos seleccionados, independientemente de la propiedad, en un formato tradicional de etiquetas de envío en PDF.
3. Aparecerá un mensaje de confirmación confirmando que la exportación fue exitosa.
4. Una vez que la exportación haya finalizado, recibirás una notificación. Si actualizas la página en Command, también verás una notificación de Command. Haz clic en el ícono de Notificaciones de Command, , y luego haz clic en el enlace para descargar el archivo de exportación.
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El tiempo que tomará la exportación depende de la cantidad de contactos que estés exportando. |
Luego verás el archivo de exportación en la carpeta de Descargas de tu computadora.