Si hay una plantilla de firma electrónica que varios agentes en su Centro de Mercado necesitarán compartir, usted como el MCA tiene la capacidad de compartir la plantilla. Antes de poder compartir una plantilla, deberá crearla en su cuenta de DocuSign de administrador de MC.
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Haga clic aquí para aprender cómo crear una plantilla en DocuSign.
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Antes de poder comenzar a compartir plantillas con su Centro de Mercado, primero deberá crear su grupo de intercambio de plantillas de Centro de Mercado, en la Configuración de CommandMC.
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Hay dos formas de compartir una plantilla de firma electrónica: compartiéndola directamente con usuarios o grupos o compartiéndola agregándola a una carpeta compartida. Después de que la plantilla se comparta, sus agentes podrán acceder a ella desde su cuenta de DocuSign.
Acceso
1. Si está en DocuSign Rooms (fondo blanco), haga clic en su foto de perfil, en la parte superior derecha de la página, y seleccione Cambiar a eSignature en el menú desplegable (Si ve un banner azul en la parte superior de la página, vaya al paso 2).
2. En la siguiente pantalla, haga clic en la pestaña Plantillas.
Compartir Plantilla con Usuario o Grupo
1. Seleccione la plantilla que desea compartir haciendo clic en la casilla junto a ella.
2. Haga clic en el menú desplegable Más y seleccione Compartir con Usuarios.
3. Haga clic en la pestaña Grupos, busque su Centro de Mercado y asegúrese de que se haya seleccionado el Centro de Mercado correcto. También puede hacer clic en Compartir si desea compartir la plantilla con todo el Centro de Mercado.
4. Haga clic en la pestaña Usuarios, haga clic en la casilla junto al nombre de los asociados con los que desea compartir la plantilla y haga clic en Compartir.
Agregar Plantilla a Carpeta Compartida
1. Seleccione la plantilla que desea compartir haciendo clic en la casilla junto a ella y haga clic en Compartir en Carpetas.
2. Seleccione la carpeta compartida a la que desea agregar las plantillas y haga clic en Compartir.
Una vez que se comparte la plantilla, sus agentes podrán acceder a ella a través de su cuenta de DocuSign eSignature en la pestaña Compartido conmigo.
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