Al utilizar la asignación de clientes potenciales y asignar clientes potenciales, los Rainmakers y agentes miembros tienen la capacidad de devolver clientes potenciales al grupo de clientes potenciales no asignados. El grupo de clientes potenciales luego le da al equipo la capacidad de ver qué clientes potenciales no están asignados y la capacidad de reclamarlos, lo que hará que el reclamante esté asignado a ese cliente potencial.
- Haz clic aquí para aprender cómo acceder al grupo de clientes potenciales no asignados.
- Haz clic aquí para aprender cómo reclamar un cliente potencial.
Los Rainmakers (o asociados con permisos Ilimitados o Mejorados) tienen la capacidad de enviar cualquier cliente potencial que sea propiedad del equipo (independientemente del asignado) al grupo de clientes potenciales, y los miembros del equipo pueden enviar cualquier cliente potencial propiedad del equipo que les haya sido asignado al grupo de clientes potenciales.
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Si el cliente potencial es propiedad de alguien en el equipo (incluso si eres el propietario del cliente potencial), el sistema no te permitirá enviarlo al grupo de clientes potenciales. Primero debes liberar la propiedad del cliente potencial al equipo, luego podrás enviarlo al grupo de clientes potenciales.
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Para aprender cómo enviar un cliente potencial de regreso al grupo de clientes potenciales, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
2. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
3. Encuentra el cliente potencial que deseas enviar al Grupo de Clientes Potenciales y haz clic en su nombre para abrir la página de detalles.
4. Haz clic en el ícono de edición, , en la parte superior de la página de detalles, a la derecha de su nombre.
5. Encuentra el campo de Asignado, utiliza el menú desplegable y selecciona Enviar al Grupo de Clientes Potenciales.
Si el prospecto estaba asignado previamente, se eliminará la asignación. El prospecto aparecerá la próxima vez que accedas al grupo de prospectos no asignados, donde los agentes pueden reclamar el prospecto.