Crea una Oportunidad de Equipo (Equipos)

El applet de Oportunidades te permite realizar un seguimiento de todo lo relacionado con la transacción, desde listas de verificación de actividades y gestión de ofertas, hasta ingresos potenciales por comisiones y cumplimiento. Los miembros del equipo pueden crear Oportunidades en el pipeline de Oportunidades del equipo, donde el equipo puede colaborar en los detalles, ofertas, documentos y comisiones.

Para crear una Oportunidad en equipo:

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.

2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.

3. Haz clic en el Pipeline de Oportunidades de tu equipo en la parte superior de la página, luego haz clic en Crear Oportunidad.

4. Es importante seleccionar tu equipo en la parte superior del formulario al momento de crear la Oportunidad. Si no seleccionas tu equipo, estarás creando una Oportunidad personal. Tu equipo no tendrá visibilidad en tus Oportunidades personales ni podrá colaborar en ellas.

• Si estás creando una Oportunidad personal fuera de tu equipo, haz clic en la X en este campo. Si no hay un equipo seleccionado, se creará como una Oportunidad personal. Si se crea como Oportunidad personal, tu equipo no tendrá visibilidad ni acceso a los detalles de la transacción.

5. Completa el formulario de Crear Oportunidad.

• Centro de Mercado (no editable una vez que se ha creado la Oportunidad)
  Si perteneces a múltiples Centros de Mercado, puedes elegir con cuál asociar la Oportunidad por razones de cumplimiento.
  
  
• Equipo (no editable una vez que se ha creado la Oportunidad)
  Selecciona el equipo con el que deseas asociar la Oportunidad.
  
  
• Tipo de Oportunidad (no editable una vez que se ha creado la Oportunidad)
  Elige el pipeline al cual agregar esta Oportunidad según el tipo de transacción:
  • Propietario
  • Comprador
  • Inquilino
  • Arrendador
    
    
• Propietario (no editable una vez que se ha creado la Oportunidad)
  En equipos: durante el proceso de la transacción, la Oportunidad puede asignarse a diferentes miembros del equipo según la fase y etapa de la Oportunidad. Sin importar a quién se asigne, el Propietario de la Oportunidad siempre será uno de los Rainmakers del equipo.
  
  

• Cliente
  Una Oportunidad debe estar asociada a un contacto/prospecto. Usa el menú desplegable, comienza a escribir el nombre del contacto y selecciona de la lista de resultados. 

  • El contacto o prospecto debe estar en la base de datos del equipo. Si no lo está, utiliza el campo Cuenta en Contactos para mover el contacto/prospecto a la cuenta del equipo.
    
    
• Co-vendedor/Co-comprador
  Tienes la opción de asociar un segundo contacto a la Oportunidad si este está involucrado en la transacción.
  Si formas parte de un equipo y estás creando una Oportunidad del equipo, el contacto/prospecto debe estar en la base de datos del equipo. Si no lo está, utiliza el campo Cuenta en Contactos para mover el contacto/prospecto a la cuenta del equipo.

• Nombre de la Oportunidad
  Por defecto, el Nombre de la Oportunidad se llenará automáticamente con el Tipo de Oportunidad y el apellido del contacto principal asociado con la Oportunidad. El nombre de la Oportunidad es totalmente editable y buscar este nombre es una forma fácil de encontrar una Oportunidad, ya sea activa o cerrada.
  
  
• Etiquetas personalizadas
  Cada equipo organiza sus pipelines de Oportunidades de forma única. Por ello, Command permite a los Rainmakers crear etiquetas personalizadas para las Oportunidades. Comienza a escribir el nombre de la etiqueta y, si ya está agregada, selecciónala de la lista de resultados.
  
  

• Fecha estimada de cierre
  Selecciona la fecha estimada de cierre usando el calendario.
  
  

• Precio estimado de listado
  Ingresa el precio estimado de listado. Este valor determinará el volumen total hasta que se adjunte un listado a la Oportunidad más adelante en el proceso.
  
  

• Tasa de comisión
  Ingresa la tasa de comisión. Este valor determinará los ingresos probables y esperados al consultar las estadísticas de Oportunidades.
  
  

• Fase y etapa de la Oportunidad
   Elige la fase y etapa donde deseas que comience esta nueva Oportunidad.

  • Las Oportunidades permiten personalizar tu flujo de trabajo de transacciones para cada tipo de Oportunidad según las necesidades de tu negocio.
    
    
• Responsable(s)
  Asigna miembros de tu equipo a esta Oportunidad. Cualquier persona asignada tendrá acceso para ver y gestionar los detalles de la Oportunidad, y se añadirá a la sala de DocuSign de esta Oportunidad si se va a crear una sala de DocuSign.
  
  
  • • La excepción son los Administradores de Usuario Invitado. Estos tienen acceso limitado a Command y no pueden crear una cuenta de DocuSign ni ser añadidos a una sala.

6. Haz clic en Crear Oportunidad cuando estés listo.

• Aprende cómo gestionar esta nueva Oportunidad a medida que avanza la transacción.