Oportunidades es el sistema que usamos para rastrear nuestras transacciones actuales y potenciales dentro de Command. Cada Oportunidad (transacción actual o potencial) comienza en la Fase de Cultivar, donde puedes rastrear una Oportunidad incluso antes de programar una cita, y se rastreará hasta la Fase Cerrada, después de ser aprobada para cumplimiento y Comisiones. La aplicación de Oportunidades te permite rastrear todo lo relacionado con la transacción, desde listas de verificación de actividades y gestión de ofertas hasta ingresos potenciales por comisión y cumplimiento.
Usa los siguientes recursos para familiarizarte con Oportunidades:
Personaliza tus Flujos y Listas de Verificación de Oportunidades
Antes de comenzar a crear Oportunidades, asegúrate de personalizar tus Flujos de Oportunidades. Puedes agregar, eliminar y renombrar las Etapas de las Oportunidades para adaptarlas a las necesidades de tu negocio. También puedes agregar, eliminar y renombrar elementos de la lista de verificación para cada Etapa dentro de cada Flujo de Oportunidades.
- Aprende cómo personalizar tus Flujos de Oportunidades
- Aprende cómo editar las listas de verificación de Oportunidades
- Aprende cómo gestionar las listas de verificación de Oportunidades
Configura Actualizaciones para tus Clientes en Oportunidades
Las actualizaciones para clientes son una excelente manera de mantener a tus clientes informados sobre el progreso que estás logrando al trabajar con una Oportunidad. Tus clientes recibirán un correo electrónico diario, usando Command Email, que incluirá un informe de los elementos completados de la lista de verificación de la Oportunidad ese día. Una vez que configures tus preferencias predeterminadas y elementos de la lista de verificación, podrás editar las preferencias de correo electrónico para Oportunidades individuales e incluir o excluir elementos específicos de la lista de verificación para una Oportunidad específica.
Crea una Oportunidad
Una vez que hayas personalizado tus Flujos y Listas de Verificación de Oportunidades, puedes comenzar a crear Oportunidades.
- Aprende cómo crear una Oportunidad
Marca una Oportunidad como Perdida o Archiva una Oportunidad
Al crear y gestionar Oportunidades en Command, una Oportunidad o acuerdo en el que estás trabajando puede fracasar, o podrías cometer un error y tener que recrear la Oportunidad. En estos casos, tenemos dos maneras de eliminar estas Oportunidades:
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Marca una Oportunidad como Perdida: si la Oportunidad en la que estás trabajando fracasa por cualquier motivo, tienes la posibilidad de marcarla como perdida. Con IA, estamos trabajando para generar ideas sobre Oportunidades perdidas que eventualmente te ayudarán a identificar cuándo y por qué los acuerdos fracasan.
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Archiva una Oportunidad: si cometes un error y necesitas recrear una Oportunidad o si ingresaste algunas Oportunidades de prueba en el sistema que deseas eliminar, puedes archivar las Oportunidades para eliminarlas sin afectar futuros análisis.
- Aprende cómo marcar una Oportunidad como perdida o archivar una Oportunidad