Opportunities es el sistema que utilizamos para rastrear nuestras transacciones actuales y potenciales, dentro de Command. Cada Oportunidad (transacción actual o potencial) comienza en la Fase de Cultivo, donde puedes rastrear una Oportunidad antes incluso de programar una cita, y será seguida hasta la Fase Cerrada, después de ser aprobada para cumplimiento y Comisiones. La aplicación de Opportunities te permite rastrear todo lo relacionado con la transacción, desde listas de actividades y gestión de ofertas, hasta ingresos potenciales por comisiones y cumplimiento.
Utiliza los siguientes recursos para familiarizarte con Opportunities:
Personaliza tus Pipelines y Listas de Verificación de Oportunidades
Antes de comenzar a crear Oportunidades, asegúrate de personalizar tus Pipelines de Oportunidades de antemano. Puedes agregar, eliminar y también renombrar Etapas de Oportunidad para que se ajusten a las necesidades de tu negocio. También puedes agregar, eliminar y renombrar elementos de lista de verificación para cada Etapa dentro de cada Pipeline de Oportunidades.
- Aprende cómo personalizar tus Pipelines de Oportunidades
- Aprende cómo editar listas de verificación de Oportunidades
- Aprende cómo administrar listas de verificación de Oportunidades
Configura Actualizaciones para Clientes en tus Oportunidades
Las actualizaciones para clientes son una excelente manera de mantener informados a tus clientes sobre el progreso que estás haciendo al trabajar en una Oportunidad. Tus clientes recibirán un correo electrónico diario, utilizando Command Email, que incluirá un informe de los elementos de la lista de verificación de la Oportunidad que has completado ese día. Una vez que configures tus preferencias predeterminadas y elementos de la lista de verificación, podrás editar las preferencias de correo electrónico para Oportunidades individuales, y podrás incluir o excluir elementos de la lista de verificación específicos para una Oportunidad en particular.
Crea una Oportunidad
Una vez que hayas personalizado tus Pipelines y Listas de Verificación de Oportunidades, puedes comenzar a crear Oportunidades.
- Aprende cómo crear una Oportunidad
Marcar una Oportunidad como Perdida o Archivar una Oportunidad
Al crear y gestionar Oportunidades en Command, una Oportunidad o trato en el que estás trabajando podría fracasar, o podrías cometer un error y tener que recrear la Oportunidad. En estos casos, tenemos dos formas de eliminar estas Oportunidades:
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Marcar una Oportunidad como Perdida - si la Oportunidad en la que estás trabajando no se concreta por cualquier motivo, tienes la capacidad de marcarla como perdida. Utilizando inteligencia artificial, estamos trabajando en desarrollar información sobre las Oportunidades perdidas que eventualmente te ayudarán a identificar cuándo y por qué se están cayendo los acuerdos.
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Archivar una Oportunidad - si cometes un error y tienes que recrear una Oportunidad o si colocas algunas Oportunidades de prueba en el sistema que deseas eliminar, puedes archivar las Oportunidades para eliminarlas sin afectar ninguna información futura.
- Aprende cómo marcar una Oportunidad como perdida o archivar una Oportunidad
Editar Detalles de la Oportunidad
Una vez que tu Oportunidad está creada, puedes editar los detalles de la Oportunidad en cualquier momento. Si tu Oportunidad es para una lista, puedes agregarla a la Oportunidad después de haber tomado la lista y haberla agregado al MLS.
- Aprende cómo editar los detalles de una Oportunidad
- Aprende cómo agregar una lista a una Oportunidad
Mover Oportunidades a través del Embudo
A medida que tu Oportunidad avanza, haz clic y mantén presionados los seis puntos, a la izquierda de la tarjeta de la Oportunidad, y arrastra la Oportunidad a la etapa correcta. Si necesitas moverla a otra fase, arrastra la Oportunidad a la fase correcta sobre las etapas. Esto colocará la oportunidad en la primera etapa de esa fase.
Ofertas y Comisiones
Cuando ingreses una oferta en las Oportunidades, podrás crear comparaciones de ofertas que podrás compartir con tus clientes. Command luego utilizará esos datos para ayudar a mejorar tus futuras ofertas a través de informes e información. Después de que una oferta sea aceptada, el agente puede enviar una solicitud de comisión para la Oportunidad. Si el acuerdo no se concreta, el agente aún puede enviar una solicitud de Terminación de Comisión, comenzar a recibir/enviar nuevas ofertas y enviar una nueva solicitud de Comisión cuando esté listo.
- Aprende cómo CREAR una oferta
- Aprende cómo EDITAR una oferta
- Aprende cómo ADMINISTRAR ofertas
- Aprende cómo COMPARTIR ofertas
- Aprende cómo DESCARGAR una comparación de ofertas
- Aprende cómo ENVIAR una solicitud de comisión para una oportunidad
- Aprende cómo ENVIAR una solicitud de terminación de comisión
Administración de Documentos
Después de haber creado una oferta, necesitarás asegurarte de que todos los documentos necesarios hayan sido firmados por ti y tu cliente. Dependiendo de tu Centro de Mercado, es posible que debas utilizar DocuSign o Dotloop durante esta etapa de la transacción (aunque no es necesario utilizar una plataforma de firma electrónica y puedes escanear los documentos firmados en tu computadora; puedes saltar a la siguiente sección si es así). Antes de poder crear una Sala de DocuSign o un Bucle de Dotloop, deberás asegurarte de tener esa cuenta correspondiente conectada a Command en tu configuración.
- Aprende cómo crear y conectar tus cuentas de gestión de documentos en Command
- Aprende cómo crear una Sala de DocuSign para una Oportunidad
- Aprende cómo crear un Bucle para una Oportunidad
- Aprende cómo sincronizar detalles de la Oportunidad con una Sala de DocuSign o un Bucle de Dotloop conectado
- Aprende cómo acceder a la Sala de DocuSign para una Oportunidad
Cumplimiento
Ya sea que estés utilizando DocuSign, Dotloop u otro proceso para gestionar tus formularios y obtener firmas, utilizarás Command para agregar y enviar documentos de cumplimiento a tu Centro de Mercado para su aprobación. Después de que se hayan enviado los documentos de cumplimiento, tú, tu MCA, Coordinadores de Cumplimiento y cualquier otra persona asignada a la Oportunidad pueden enviarse mensajes entre sí. También puedes crear y gestionar carpetas personalizadas dentro de una Oportunidad específica para cualquiera de tus necesidades comerciales. Además, si una transacción no se concreta, tienes la capacidad de crear nuevas versiones de listas de verificación de cumplimiento en Oportunidades.
- Aprende cómo crear y gestionar carpetas personalizadas en Oportunidades
- Aprende cómo agregar documentos de cumplimiento a una Oportunidad
- Aprende cómo agregar un documento de cumplimiento único a una Oportunidad
- Aprende cómo enviar documentos de cumplimiento a tu Market Center
- Aprende cómo utilizar mensajes de carpeta de cumplimiento
- Aprende cómo reemplazar documentos de cumplimiento rechazados
- Aprende cómo crear una nueva versión de la lista de verificación de documentos de cumplimiento para una Oportunidad
Cerrar Oportunidades
Cuando has creado una oferta para una Oportunidad, aceptado la oferta, y la Fecha de Cierre cae dentro del mes actual, la Oportunidad aparecerá en el Informe de Cierre de Este Mes, en la parte inferior del Tablero de Oportunidades. Este informe brinda una visión general rápida de las Oportunidades de cierre, mostrando el Tipo de Oportunidad, Precio de Venta (de la oferta, o Comisión si es diferente), Comisión y Fecha de Cierre.
Una vez que muevas la Oportunidad a la fase de Cierre, la transacción se completará en Oportunidades. Podrás encontrar los detalles de todas las transacciones financiadas revisando la fase de Cierre de tu pipeline de Oportunidades. Las Oportunidades Cerradas solo se mostrarán en tus pipelines durante 30 días, pero puedes utilizar la búsqueda de Todas las Oportunidades para encontrarlas más tarde.
- Aprende cómo utilizar la búsqueda de Todas las Oportunidades