Cada persona organiza sus pipelines de Oportunidades de manera única. Por esta razón, Command te brinda la capacidad de crear etiquetas personalizadas de Oportunidades. Si hay una etiqueta o grupo que es estándar para tu negocio, agrégalo como una etiqueta personalizada y aplícalo a cualquier cantidad de Oportunidades. Esto te permitirá organizar tus Pipelines de Oportunidades de la manera que elijas. Las etiquetas que creas para Contactos y Oportunidades se mantienen separadas, para que puedas ver claramente qué etiquetas están configuradas para cada applet. A medida que comiences a crear etiquetas personalizadas dentro de Command, es posible que desees editar el nombre de la etiqueta, eliminar una etiqueta o incluso codificar por colores.
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Si estás en un equipo, hay un conjunto separado de etiquetas para usar en las Oportunidades de equipo. El Rainmaker del equipo creará y gestionará la lista, y esas serán las únicas etiquetas que se pueden aplicar a las Oportunidades de equipo. |
Para crear y gestionar etiquetas de Oportunidades:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y elige Configuración en el menú desplegable.
3. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, luego haz clic en Configuración de Oportunidades y selecciona Etiquetas de Oportunidades en el menú desplegable.
Crear Etiquetas
1. Haz clic en Crear Nueva Etiqueta, en la parte superior derecha de la página.
2. Ingresa el nombre de la etiqueta, selecciona un color para la etiqueta y haz clic en Crear. Ahora tu nueva Etiqueta de Oportunidad está lista para que la agregues a tus Oportunidades.
Una vez que se haya agregado una Etiqueta de Oportunidad a una Oportunidad, esa Oportunidad se puede acceder a través de la columna de Oportunidades Vinculadas. Al hacer clic en ese enlace, los usuarios serán dirigidos a una lista de todas las Oportunidades asociadas con esa Etiqueta de Oportunidad específica.
Gestiona tus Etiquetas Personalizadas
1. En la página de Configuración de Etiquetas de Oportunidades, verás todas las etiquetas que has creado. Utiliza el botón Editar para modificar el nombre y color de cada etiqueta. Selecciona el botón Eliminar si deseas deshacerte de una etiqueta no deseada.