Además de la lista de fuentes de clientes potenciales del sistema que están disponibles, ahora podemos crear fuentes de clientes potenciales personalizadas. Estas fuentes de clientes potenciales personalizadas se pueden aplicar a clientes potenciales y contactos, lo que nos permite rastrear de dónde proviene el negocio. Una vez creadas, puedes editar y eliminarlas fácilmente, según sea necesario.
Para aprender cómo crear y gestionar fuentes de clientes potenciales personalizadas, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y elige Configuración en el menú desplegable.
3. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, haz clic en Contactos, luego selecciona Fuentes de Clientes Potenciales en el menú desplegable.
4. En la parte superior derecha de la página, haz clic en Crear Fuente de Cliente Potencial Personalizada.
5. Ingresa el Nombre de la Fuente, elige una Categoría de la Fuente, del menú desplegable, luego haz clic en Crear Fuente.
Tu nueva fuente de cliente potencial personalizada está lista para que la agregues a tus clientes potenciales/contactos.
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Haz clic aquí para aprender cómo agregar fuentes de clientes potenciales a clientes potenciales/contactos.
Gestionar Fuentes de Clientes Potenciales
1. En la página de Configuración de Fuentes de Clientes Potenciales, verás todas las etiquetas que has creado. Utiliza el botón Editar para editar el nombre y la categoría de cada fuente de cliente potencial personalizada. Selecciona el botón Eliminar si deseas deshacerte de una fuente de cliente potencial no deseada.
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1. Cuando accedes por primera vez a Command, notarás varias fuentes de oportunidades creadas por el sistema que ya han sido agregadas. No puedes eliminar estas fuentes de oportunidades creadas por el sistema.
2. Si realizas ediciones en una fuente de oportunidades que está asociada con oportunidades o contactos en tu base de datos, esos cambios se aplicarán automáticamente a la fuente de oportunidades en esa oportunidad/contacto. 3. Si hay oportunidades o contactos asociados con una fuente de oportunidades en esta lista, no podrás eliminar la fuente de oportunidades hasta que haya sido eliminada de todas las oportunidades/contactos. Cuando intentes eliminarla, el sistema te informará si está asociada con alguna oportunidad/contacto: |