Existe un flujo de trabajo muy específico para asegurarte de que tu Rainmaker y los miembros del equipo sean agregados a una Sala de DocuSign que se crea desde una Oportunidad. El Rainmaker y otros miembros del equipo no serán agregados automáticamente a la Sala de DocuSign, incluso si el Rainmaker es el Propietario de la Oportunidad.
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Los Administradores de Usuarios Invitados del Equipo no pueden crear cuentas de DocuSign en Command y no pueden ser agregados a una Sala de DocuSign, incluso si son asignados a la Oportunidad. |
Debes agregar al Rainmaker (y compañeros de equipo) como asignados antes de que se haya creado la Sala de DocuSign:
1. Primero, asegúrate de que cada miembro del equipo haya creado y conectado una cuenta de DocuSign en Command.
- Haz clic aquí para aprender cómo crear y conectar tu cuenta de DocuSign en Command.
2. Luego, debes agregar al Rainmaker (y cualquier miembro del equipo que desees agregar a la Sala de DocuSign) como asignado en la Oportunidad antes de que se cree la Sala de DocuSign.
- Haz clic aquí para aprender cómo agregar asignados a una Oportunidad de equipo.
3. Una vez que todos los asignados hayan sido agregados a la Oportunidad, ahora puedes crear la Sala de DocuSign para esta Oportunidad.
- Haz clic aquí para aprender cómo crear una Sala de DocuSign para una Oportunidad.