Si has creado una Sala de DocuSign, puedes invitar a personas a la Sala para subir documentos. El caso de uso más común es agregar miembros de tu equipo, para que puedan trabajar en la Sala y ayudar con la transacción. No es necesario agregar clientes y proveedores a la Sala para que puedan firmar documentos.
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Los administradores de usuarios invitados del equipo no pueden crear cuentas de DocuSign en Command, y no pueden ser invitados a una Sala de DocuSign. |
Para aprender cómo invitar participantes a una Sala de DocuSign, sigue los pasos a continuación:
1. Accede a la Sala de DocuSign a la que vas a invitar a la persona.
- Haz clic aquí para aprender cómo acceder a la Sala de DocuSign para una Oportunidad.
2. Haz clic en la pestaña Personas en la parte superior de la página.
3. Haz clic en Invitar, en la parte superior derecha de la página.
4. Ingresa la dirección de correo electrónico y el nombre de la persona que estás invitando, o haz clic en el ícono del Libro de direcciones, , en el campo de Correo electrónico, y selecciona a la persona del Directorio. Luego, selecciona el lado de la Transacción en el menú desplegable, y el rol de la persona que estás invitando. Una vez que hayas terminado, haz clic en Invitar en la parte inferior del formulario.
- Si estás agregando un miembro del equipo a la Sala usando el Directorio, se recomienda darles el Rol de Propietario del Agente.
- El Rol de Propietario del Agente brinda acceso para editar detalles de la Sala, exportar un Resumen de la Sala, agregar usuarios a la Sala, cerrar/reabrir Salas, agregar/administrar documentos y compartir acceso a formularios dentro de la Sala.
El invitado recibirá un correo electrónico para crear una cuenta o iniciar sesión si ya ha creado una.