En SmartPlans, los Rainmakers o miembros del equipo con un nivel de permiso de equipo Mejorado o Ilimitado tienen la capacidad de designar agentes asignados para tres tipos diferentes de pasos de Team SmartPlan (Tareas, Correos electrónicos y mensajes SMS/MMS) desde la configuración de Team SmartPlans. Los roles de miembros del equipo que se pueden asignar a un paso de Team SmartPlan son: Rainmaker y Agente Asignado de Contacto, con más roles que se agregarán pronto.
Cuando designas agentes predeterminados para Team SmartPlans, le estás diciendo a Command quién va a usar sus créditos para enviar el correo electrónico/mensaje de texto, o quién será asignado a la tarea.
- Por ejemplo, si se designa al Rainmaker para todos los mensajes de texto, todas las respuestas a los pasos de texto de SmartPlan irán al Rainmaker y el SmartPlan usará el número de Twilio del Rainmaker y sus créditos para enviar los mensajes de texto.
- Alternativamente, si seleccionas la opción de Agente Asignado de Contacto, el sistema buscará quién es el asignado principal, para el contacto específico que está pasando por el SmartPlan, y usará el número de Twilio de ese agente y sus créditos para enviar el texto (y ese agente recibirá respuestas de ese contacto).
- De la misma manera, quien sea designado para un paso de correo electrónico es de donde vendrá el correo electrónico y quién es cargado con créditos de Correo electrónico de Command para enviar el correo.
Cuando creas/editas un Smartplan, tendrás la oportunidad de cambiar la configuración de agente designado para un paso específico de SmartPlan.
Para designar agentes predeterminados para pasos de Team SmartPlan:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de SmartPlans, , en la barra lateral izquierda.
4. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina superior derecha.
5. Los Agentes Predeterminados se pueden configurar para los pasos de Tareas, Correo electrónico y SMS/MMS de SmartPlan. Haz clic en el menú desplegable de cualquier paso de SmartPlan y selecciona el individuo que será asignado al paso. Las opciones son Rainmaker y Agente Asignado de Contacto.
- Tareas - El agente predeterminado designado para este paso tendrá todas las tareas de los pasos de Team SmartPlans asignadas a él.
- Correo electrónico - El agente predeterminado designado para este paso siempre tendrá correos electrónicos enviados desde él.
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Mensajes de texto (SMS/MMS) - El agente predeterminado designado para este paso tendrá todos los mensajes de texto enviados desde él.
6. Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado.
Una vez que los cambios hayan sido guardados, puedes verificar la asignación del paso del Equipo SmartPlan haciendo clic en el menú desplegable junto al nombre del SmartPlan o haciendo clic en el ícono de lápiz a la derecha del SmartPlan.
Mejores Prácticas
Por favor, considera estas mejores prácticas al designar agentes predeterminados para los Team SmartPlans.
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Tareas - El/los individuo(s) (Rainmaker o Asignado de Contacto) designado como agente predeterminado para este paso de SmartPlan deberá asegurarse de que su widget de Tareas esté visible en su Página de Inicio de Command. Esto es importante para mantenerse al tanto de las Tareas asignadas.
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Haz clic aquí para aprender cómo personalizar tu Página de Inicio de Command.
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Correo Electrónico - El/los individuo(s) (Rainmaker o Asignado de Contacto) designado como agente predeterminado para este paso de SmartPlan deberá asegurarse de tener la suscripción adecuada de Correo Electrónico de Command para poder enviar con éxito todos los correos electrónicos que se les asignen. Command Email ofrece a todos los usuarios 5,000 envíos de correo electrónico al mes. Si se necesita un límite de correo electrónico más alto, ese individuo puede actualizar su suscripción de Correo Electrónico de Command en el KW MarketPlace.
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Haz clic aquí para aprender cómo actualizar una suscripción de Correo Electrónico de Command.
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Mensajes de Texto (SMS/MMS) - El/los individuo(s) (Rainmaker o Asignado de Contacto) designado como agente predeterminado para este paso de SmartPlan deberá asegurarse de haber adquirido una suscripción mensual de créditos Twilio. Los créditos de Twilio son la forma en que se envían y reciben mensajes de texto a y desde contactos en Command. Si el usuario asignado a este SmartPlan no tiene una suscripción de Twilio en su lugar, se generará una tarea en su Página de Inicio de Command para enviar un mensaje de texto al contacto fuera de Command.
- Haz clic aquí para aprender cómo adquirir una suscripción de Twilio.
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