En la cuenta de equipo Command hay tres tipos de niveles de permiso que un miembro de un equipo puede tener: Estándar, Mejorado o Ilimitado. El nivel de acceso del miembro del equipo determinará lo que pueden y no pueden hacer en Command for Teams. Hay algunas applets que actualmente no tienen funcionalidad de equipo, pero eso cambiará en el futuro.
Aquí hay descripciones breves de los diferentes Niveles de Permiso de Equipo que un miembro del equipo puede tener:
Estándar - esta es la configuración predeterminada y será el nivel de permiso básico para la mayoría de los agentes en su equipo. Este nivel de permiso le da al agente acceso para ver y gestionar los prospectos/contactos que poseen o les han sido asignados, pero no para crear o editar etiquetas de equipo, campos personalizados, SmartPlans o Campañas.
Mejorado - este es el nivel de permiso básico para los administradores en su equipo. Este nivel de permiso le da al agente acceso para ver y gestionar todos los prospectos/contactos en la cuenta de equipo Command, crear Campañas de equipo y crear o editar SmartPlans de equipo.
Ilimitado - este es el nivel de permiso que tendrán todos los Rainmakers. Un Rainmaker puede otorgar esto a un asociado en su equipo, pero tenga cuidado con este nivel de permiso. Este nivel de permiso otorga acceso completo a la cuenta de equipo Command. Este nivel de permiso le da al agente acceso para ver y gestionar todos los prospectos/contactos en la cuenta de equipo Command, crear Campañas de equipo y crear o editar SmartPlans de equipo. Además, los asociados con este nivel de permiso podrán crear administradores de usuario invitados, solicitar cambios en la lista de equipo y editar permisos de agente.
Utilice esta tabla de referencia a continuación para ver cuáles son las habilidades y funciones de cada nivel de permiso:
Desglose completo de permisos
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| Funcionalidad | Estándar | Mejorado | Ilimitado |
| Gestión y Configuración de Equipos | |||
| Administrar Permisos del Equipo | |||
| Solicitar actualizaciones al roster del equipo | |||
| Agregar/eliminar usuarios invitados (Administradores Virtuales) | |||
| Crear y editar rutas de clientes potenciales | |||
| Crear y gestionar etiquetas de equipo, campos personalizados y fuentes de clientes potenciales | |||
| Leads/Contactos Propiedad del Equipo | |||
| Ver grupo de clientes potenciales | |
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Ver todos los líderes/contactos del equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a los clientes potenciales/contactos que el agente posee o está asignado) |
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Marcar cualquier contacto como cliente potencial (Los permisos estándar solo dan acceso a los clientes potenciales/contactos que el agente posee o está asignado) |
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Asignar la propiedad de un líder/contacto del equipo a un agente del equipo |
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| Asignar clientes potenciales/contactos propiedad del equipo | |
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Editar la información de contacto de todos los clientes potenciales/contactos (Los permisos estándar solo dan acceso a los clientes potenciales/contactos asignados u propiedad del agente) |
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Agregar un cliente potencial/contacto propiedad del equipo a un SmartPlan (Los permisos estándar solo dan acceso a los clientes potenciales/contactos asignados u propiedad del agente) |
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Enviar un mensaje a cualquier cliente potencial/contacto propiedad del equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a los clientes potenciales/contactos asignados u propiedad del agente) |
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| Compartir una copia de los clientes potenciales/contactos propiedad del equipo | |
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| Agregar clientes potenciales/contactos propiedad del equipo | |
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| Archivar leads/contactos propiedad del equipo | |
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| Eliminar leads/contactos archivados propiedad del equipo | |
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| Exportar leads/contactos propiedad del equipo | |
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Leads/Contactos Propiedad del Agente Solo los leads/contactos propiedad del agente con el campo de Cuenta configurado en el equipo podrán ser gestionados en la cuenta de Comando del equipo, utilizando los siguientes permisos. Los siguientes permisos son para contactos que tienen el campo de Cuenta configurado en el equipo, pero son propiedad del agente. |
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Funcionalidad |
Propietario de Lead/Contacto | Mejorado | Ilimitado |
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Ver leads/contactos de otros miembros del equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a leads/contactos asignados al agente o propiedad del mismo) |
Podrás ver todos los leads/contactos que posees en la cuenta de Comando del equipo | |
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Transferir la propiedad de los leads/contactos al equipo (solo el propietario de los leads/contactos puede hacer esto) |
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Editar los leads/contactos de otros miembros del equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a los leads/contactos asignados u propiedad del agente) |
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Marcar los contactos de otro miembro del equipo como lead (Los permisos estándar solo dan acceso a los leads/contactos asignados u propiedad del agente) |
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Agregar los leads/contactos de otro miembro del equipo a un SmartPlan (Los permisos estándar solo dan acceso a los leads/contactos asignados u propiedad del agente) |
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Enviar mensajes a los leads/contactos de otro miembro del equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a los leads/contactos asignados u propiedad del agente) |
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Compartir una copia de los clientes potenciales/contactos de otro miembro del equipo (solo el propietario del cliente potencial/contacto puede hacer esto) |
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Archivar los clientes potenciales/contactos de otro miembro del equipo (solo el propietario del cliente potencial/contacto puede hacer esto) |
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Eliminar los clientes potenciales/contactos archivados de otro miembro del equipo (solo el propietario del cliente potencial/contacto puede hacer esto) |
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Exportar los clientes potenciales/contactos de otro miembro del equipo (solo el propietario del cliente potencial/contacto puede hacer esto) |
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| SmartPlans | |||
| Ver los pasos del SmartPlan del equipo | |
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| Editar los SmartPlans del equipo | |||
| Eliminar SmartPlans de Equipo | |||
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Agregar clientes potenciales/contactos al SmartPlan de Equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a los clientes potenciales/contactos asignados al agente o de su propiedad) |
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Eliminar clientes potenciales/contactos del SmartPlan de Equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a los clientes potenciales/contactos asignados al agente o de su propiedad) |
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Ver clientes potenciales/contactos en un SmartPlan de Equipo (Los permisos estándar solo dan acceso a ver clientes potenciales/contactos asignados al agente o de su propiedad) |
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Publicar un SmartPlan en la Biblioteca de KW |
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| Duplicar un SmartPlan | |||
| Crear/editar un SmartPlan | |||
| Agregar SmartPlan a la lista de SmartPlans del equipo | |||
| Diseños | |||
| Administrar activos de marca | |||
| Crear plantillas de diseño social e impreso | |||
| Copiar plantillas de diseño creadas por KWRI | |||
| Usar plantillas de diseño | |||
| Colaborar en un diseño | |||
| Campañas | |||
| Ver el panel de Campañas | |||
| Ver campañas | |||
| Crear campañas de equipo (anuncios pagados, campañas de correo electrónico y campañas de correo directo) |
|||
| Editar campañas | |||
| Vista previa de la campaña | |||
| Duplicar campañas | |||
| Archivar campañas |
|||
| Crear y programar publicaciones en redes sociales en páginas personales | |||
| Volver a publicar publicaciones en redes sociales desde páginas de equipo | |||
| Usar Publicaciones Rápidas para publicaciones en redes sociales | |||
| Compartir cuenta social con el equipo | |||
| Administrar cuentas sociales conectadas | |||
| Administrar métodos de pago | |||