En tu cuenta de Command de equipo, los miembros del equipo con un nivel de permiso Mejorado o Ilimitado tienen la capacidad de crear Etiquetas de Contacto de Equipo que pueden ser utilizadas por otros miembros del equipo. Esto permite a los Rainmakers estandarizar la forma en que se organizan los prospectos y contactos. Los Agentes en el equipo no podrán crear Etiquetas de Equipo y tendrán que utilizar lo que haya configurado el Rainmaker.
Para aprender cómo crear y administrar Etiquetas de Contacto de Equipo, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y elige Configuración en el menú desplegable.
4. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, haz clic en Contactos, y luego selecciona Etiquetas de Contacto en el menú desplegable.
Crear Etiquetas de Contacto de Equipo
1. Asegúrate de que la pestaña de equipo esté seleccionada y luego haz clic en Crear Nueva Etiqueta.
2. Completa los campos de la ventana emergente "Agregar Nueva Etiqueta" y luego haz clic en Crear.
Administrar Etiquetas de Contacto de Equipo
1. En la página de Configuración de Etiquetas de Equipo Personalizadas, verás todas las etiquetas que has creado. Utiliza el botón Editar para editar el nombre y color de cada etiqueta. Selecciona el botón Eliminar si deseas deshacerte de una etiqueta no deseada.
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Verás la cantidad de contactos asignados a cada etiqueta, en la columna de Contactos Vinculados, no podrás eliminar una etiqueta si hay contactos/Oportunidades asignadas a ella. Puedes hacer clic en el número de contactos asignados para ver esos contactos en tu base de datos. |