Mientras Command tiene muchos campos para agregar a un contacto, cada negocio de equipo es diferente, y reconocemos que es posible que necesite agregar información que no hemos considerado. Los Rainmakers tienen la capacidad de crear campos de equipo que pueden ser utilizados por todos los miembros del equipo. Una vez que se haya creado el campo de equipo, todos los miembros del equipo podrán agregar los campos a los contactos a los que tienen acceso dentro de la cuenta de Command del equipo.
- Solo los Rainmakers y los miembros del equipo con un nivel de permiso Mejorado/Ilimitado tienen la capacidad de crear estos campos personalizados de equipo.
- Haz clic aquí para aprender cómo crear campos de equipo.
Para aprender cómo agregar campos personalizados de equipo a los contactos, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.
2. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en los tres puntos junto al contacto deseado y selecciona Editar.
4. Haz clic en Agregar Más Información en la parte inferior del formulario de Edición de Contacto.
5. Haz clic en la flecha desplegable junto a Personalizado.
6. Haz clic en Agregar Campo Personalizado.
7. Selecciona el campo personalizado del menú desplegable y realiza la entrada para el campo personalizado (dependiendo del tipo de campo personalizado). Si el campo personalizado no existe, puedes crearlo desde la tarjeta de contacto (si tienes un permiso de equipo Mejorado o Ilimitado).
8. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado.
Una vez que se haya agregado el campo personalizado al contacto, puedes agregar el campo personalizado al diseño de columnas de tu lista de contactos y guardarlo como una Vista Inteligente.
- Haz clic aquí para aprender cómo organizar tu base de datos con columnas personalizadas, filtros y Vistas Inteligentes.