Mientras Command tiene muchas fuentes de clientes potenciales disponibles para agregar a un cliente potencial/contacto, cada negocio de equipo es diferente, y reconocemos que es posible que necesite hacer un seguimiento de fuentes de clientes potenciales que no hemos considerado. Los Rainmakers y los miembros del equipo con un nivel de permiso Mejorado o Ilimitado tienen la capacidad de crear fuentes de clientes potenciales de equipo que pueden ser utilizadas por todos los miembros del equipo. Una vez que se haya creado el campo de equipo, todos los miembros del equipo podrán agregar estas fuentes de clientes potenciales a los clientes potenciales/contactos a los que tienen acceso dentro de la cuenta de Command del equipo.
- Solo los Rainmakers tienen la capacidad de crear fuentes de clientes potenciales de equipo
Para agregar fuentes de clientes potenciales de equipo a contactos de equipo:
1. Inicie sesión en https://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haga clic en su nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrese de que su equipo esté seleccionado, no su cuenta personal.
3. Haga clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página.
4. Haga clic en el ícono de puntos suspensivos, , a la extrema derecha del contacto deseado, y seleccione Editar.
5. En Tipo de Fuente de Cliente Potencial, haga clic en la opción Seleccionar de la lista.
Agregar Fuente de Cliente Potencial Personalizada
1. Seleccione la Fuente de Cliente Potencial del menú desplegable. Puede eliminar una fuente de cliente potencial seleccionada haciendo clic en el ícono X junto a ella. Si la etiqueta deseada no existe, comuníquese con su Rainmaker para solicitar que se cree esa fuente de cliente potencial para el equipo.
2. Haga clic en Guardar en la parte inferior del formulario cuando haya terminado.
- Ahora puede filtrar su base de datos por sus fuentes de clientes potenciales personalizadas y crear SmartViews para acceder fácilmente.