Existe una clara distinción entre la cuenta de Command del equipo de un usuario y la cuenta de Command personal de un agente. Un agente tiene la capacidad no solo de cambiar entre estas dos versiones de Command
(ver las dos opciones a continuación), sino también de mover leads/contactos de una cuenta a otra, dependiendo de cuánta colaboración y visibilidad desee que el resto de su equipo tenga en relación con el lead/contacto.
Cuenta de Command del Equipo
- Los niveles de permiso establecidos para cada asociado determinarán el acceso que tienen en la cuenta de Command del equipo.
- Aprenda más sobre los niveles de permiso en su cuenta de Command del equipo.
- Cuando un usuario crea SmartPlans de equipo, campos personalizados, etiquetas y fuentes de leads personalizadas, todo el equipo podrá utilizarlos en la cuenta de Command del equipo. Esto permite que el equipo estandarice la organización y la comunicación.
- Cuando se encuentra en la cuenta de Command del equipo, cualquier lead/contacto que se agregue manualmente será propiedad del equipo, no de ningún agente en particular. Al importar contactos en la cuenta de Command del equipo, el propietario del contacto siempre será el equipo, no el agente que importa la lista. Los miembros del equipo con el nivel de permiso adecuado tienen la capacidad de cambiar la propiedad de un lead/contacto del equipo a un agente, pero esto deberá hacerse después de importar la lista, si es necesario.
- Cuando se asocian leads/contactos con funcionalidades en una aplicación de equipo (Oportunidades de equipo, SmartPlans de equipo, etc.), el lead/contacto debe existir en la cuenta de Command del equipo. Si el lead/contacto está en la cuenta de Command personal, la aplicación de equipo no reconocerá que el lead/contacto existe.
Cuenta de Command Personal
- El equipo no tendrá información sobre la organización de la base de datos, SmartPlans o actividades que están ocurriendo en la cuenta de Command personal.
- Cuando un agente está en su cuenta de Command personal, cada lead/contacto que se agrega, importa o sincroniza utilizando API Nation (para el lanzamiento inicial, no habrá una versión de equipo de API Nation), será propiedad del agente, no del equipo.
- Cuando se asocian leads/contactos con la versión de la cuenta de Command personal de una aplicación (Oportunidades personales, SmartPlans personales, campañas de correo electrónico personales, etc.), el lead/contacto debe estar en la cuenta de Command personal. Si el lead/contacto existe en la cuenta de Command del equipo, la versión de la aplicación de la cuenta de Command personal no reconocerá que el lead/contacto existe.