Existe una clara diferencia entre la cuenta de Command del equipo de un usuario y la cuenta personal de Command de un agente. Un agente tiene la capacidad no solo de alternar entre estas dos versiones de Command (ver las dos opciones a continuación), sino también de mover prospectos/contactos de una cuenta a otra, dependiendo de cuánta colaboración y visibilidad deseas que tenga el resto de tu equipo en relación con el prospecto/contacto.
Cuenta de Command del Equipo
- Los niveles de permiso establecidos para cada asociado determinarán el acceso que tendrán en la cuenta de Command del equipo.
- Aprende más sobre los niveles de permiso en la cuenta de Command del equipo.
- Cuando un usuario crea SmartPlans del equipo, campos personalizados, etiquetas y fuentes de prospectos personalizadas, todo el equipo podrá utilizarlos en la cuenta de Command del equipo. Esto permite estandarizar la organización y la comunicación dentro del equipo.
- Cuando se está en la cuenta de Command del equipo, cualquier prospecto/contacto agregado manualmente será propiedad del equipo, no de un agente en particular. Al importar contactos en la cuenta de Command del equipo, el propietario del contacto siempre será el equipo, no el agente que importa la lista. Los miembros del equipo con el nivel de permiso adecuado tienen la capacidad de cambiar la propiedad de un prospecto/contacto del equipo a un agente, pero esto deberá hacerse después de importar la lista, si es necesario.
- Al asociar prospectos/contactos con funcionalidades en un applet del equipo (Oportunidades del equipo, SmartPlans del equipo, etc.), el prospecto/contacto debe existir en la cuenta de Command del equipo. Si el prospecto/contacto está en la cuenta personal de Command, el applet del equipo no reconocerá su existencia.
Cuenta Personal de Command
- El equipo no tendrá visibilidad sobre la organización de la base de datos, SmartPlans o actividades que ocurran en la cuenta personal de Command.
- Cuando un agente está en su cuenta personal de Command, cada prospecto/contacto agregado o importado será propiedad del agente, no del equipo.
- Al asociar prospectos/contactos con la versión personal de un applet en Command (Oportunidades personales, SmartPlans personales, campañas de correo electrónico personales, etc.), el prospecto/contacto debe estar en la cuenta personal de Command. Si el prospecto/contacto existe en la cuenta de Command del equipo, la versión personal del applet no reconocerá su existencia.