Importar contactos del equipo en Command (Equipos)

En la cuenta de equipo Command, tienes la capacidad de importar contactos a la base de datos que son propiedad del equipo. El proceso de importación es el mismo que en tu cuenta personal de Command, excepto que estos se importarán como propiedad del equipo, con el importador como asignatario principal.

Cuando importes, puedes usar la plantilla de Importación de Contactos de Command, o puedes utilizar una hoja de cálculo personalizada y mapear los campos de esa hoja de cálculo a los campos de Command. Luego podrás revisar cómo se importarán los datos antes de que se agreguen a tu base de datos.

Sigue los pasos a continuación para aprender cómo importar contactos en la cuenta de equipo Command:

Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.

2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.

3. Haz clic en Contactos, ​, icono en la barra lateral izquierda.

4. Haz clic en Importar, en la parte superior derecha de la página.

5. Aparecerá un modal con opciones de importación. Elija las opciones que necesite tanto para la propiedad como para la asignación, luego haga clic en Siguiente.

• No confunda el campo de Cuenta con la Propiedad. El campo de Cuenta determina si trabajará sus clientes potenciales/contactos de propiedad personal en la cuenta de Command de equipo o personal. Puede trabajar sus clientes potenciales/contactos personales en la cuenta de Command de equipo y aún así conservar la propiedad.

Importar utilizando la Plantilla de Importación de Contactos de Command

(Ir a la siguiente sección si está utilizando un archivo CSV personalizado)

Cuando utilice la plantilla de importación de contactos de Command para importar contactos, descargará la plantilla predefinida, ingresará o copiará/pegará la información de contacto en esta plantilla en blanco, y luego la cargará en Command:

1. En el pop-up de Cargar archivos, descargue la Plantilla de Importación de Contactos de Command haciendo clic en Descargar plantilla en azul.

2. Copia/pega o ingresa cualquier información que tengas para cada contacto en tu hoja de cálculo, en los campos correspondientes en la plantilla de Importación de Contactos de Command.

• Para ayuda con copiar y pegar datos de una hoja de cálculo a otra, haz clic aquí.

3. En la ventana "Importar Contactos" de Command, arrastra el archivo al espacio provisto o haz clic para buscar el archivo que guardaste. Haz clic en Importar Contactos, una vez que hayas seleccionado el archivo.

4. Ir a la sección Revisar y Finalizar Importación a continuación para continuar con el flujo de importación.

Importar Usando un CSV Personalizado

Ya no es necesario utilizar la plantilla de Importación de Contactos de Command para importar contactos en Command. Ahora, puedes subir un CSV personalizado, siempre y cuando solo tenga una fila de títulos de columna, y mapear los campos de tu hoja de cálculo a Command:

1. En la ventana "Importar Contactos" de Command, arrastra el archivo al espacio provisto o haz clic para buscar el archivo que guardaste. Haz clic en Importar Contactos, una vez que hayas seleccionado el archivo.

2. Luego verás un pop-up donde mapearás los campos de tu archivo a Command. En la columna izquierda, el sistema detectará los títulos de columna en tu archivo personalizado, y mostrará los datos del primer contacto en la lista, como referencia. En la columna derecha, usa los menús desplegables para seleccionar los campos de Command que deseas mapear.

• Haz clic en Mostrar Otro Contacto para mostrar los datos del siguiente contacto en la lista, de tu archivo personalizado.
• Haz clic en Saltar, o deja en blanco, cualquier campo que no desees mapear a Command.
• En cuanto al mapeo de direcciones físicas, seleccionar las opciones de Dirección Postal asegurará que puedas exportar las direcciones como etiquetas postales y también marcará las direcciones como principales.
• Si los campos de nombre o dirección en tus archivos personalizados están combinados, hay opciones que puedes seleccionar para tener en cuenta estos campos combinados (Nombre Completo en lugar de Nombre/Apellido, Dirección Principal en lugar de Dirección Principal: Línea Uno, etc.). 

3. Haz clic en Continuar cuando hayas terminado de asignar campos a Command.

Revisar y Finalizar Importación

1. Aparecerá un pop-up de Revisar y Finalizar Importación. Esto mostrará cada contacto que se importará y cómo se asignarán los datos en Command. Revisa la lista de importación de contactos y haz clic en Finalizar Importación, en la parte inferior derecha del pop-up, cuando estés listo.

• Si algunos datos parecen no estar asignados correctamente, haz clic en la flecha hacia atrás, en la parte superior derecha del pop-up, y podrás corregir y volver a importar.

2. Aparecerá un pop-up informándote que tu importación está en proceso. Haz clic en Volver a Contactos.

La importación puede ser instantánea o tardar hasta una hora, dependiendo de la cantidad de contactos que estés importando y cuántos otros asociados de KW también estén importando al mismo tiempo. Si actualizas la página, verás una notificación de Command, una vez que la importación haya finalizado. Haz clic en el enlace Descargar Registro en la notificación para ver un informe del estado de la importación y mostrar los contactos que el sistema no pudo importar y por qué.

• No es necesario depender de la notificación, también hay una forma de obtener el informe de registro de importación a través de la Configuración de Command.