Al agregar clientes potenciales y contactos a SmartPlans, es posible que necesites retirar un SmartPlan obsoleto o tal vez hayas creado una versión nueva y mejorada. Si es así, querrás eliminar contactos del plan antiguo y agregarlos al nuevo.
Al retirar clientes potenciales/contactos de un SmartPlan de equipo, ten en cuenta que tu nivel de permisos determina a quién puedes eliminar de estos SmartPlans de equipo.
- Si tienes permisos Estándar, solo puedes eliminar clientes potenciales/contactos que te pertenecen y están asignados a ti.
- Si tienes permisos Mejorados/Ilimitados, puedes eliminar clientes potenciales/contactos que te pertenecen y puedes eliminar cualquier cliente potencial/contacto propiedad del equipo, independientemente de a quién esté asignado.
Para aprender cómo eliminar clientes potenciales/contactos de los SmartPlans de equipo, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de SmartPlans, , en la barra lateral izquierda.
4. Encuentra el SmartPlan en la lista y, en la columna de Contactos, haz clic en el ícono de vista, , junto al número de contactos en ese plan.
5. Aparecerá un menú con la lista de contactos que se han agregado a este SmartPlan.
- Si deseas eliminar contactos específicos, marca la casilla junto a los contactos que deseas eliminar/desuscribir y haz clic en Confirmar desuscripción, en la parte inferior del menú.
- Si deseas eliminar todos los contactos, haz clic en el botón Desuscribir todos, en la parte inferior del menú.
6. Aparecerá una pantalla de confirmación, haz clic en Confirmar.