Mientras que la Propiedad determina quién tiene control total sobre un cliente potencial/contacto, el campo de Cuenta es lo que nos permite ser flexibles con la gestión de clientes potenciales/contactos. Puedes ser dueño de un cliente potencial/contacto, pero puedes utilizar el campo de Cuenta para decidir si deseas trabajar el cliente potencial/contacto en tu cuenta de Command personal o de equipo.
- Si cambias el campo de Cuenta al equipo, puedes trabajar el cliente potencial/contacto de tu propiedad personal en la cuenta de Command de equipo, manteniendo la propiedad y utilizando los estándares del equipo para la gestión.
- Por otro lado, puedes establecer el campo de Cuenta en ti mismo y gestionar el cliente potencial/contacto en tu cuenta de Command personal, utilizando tus propios estándares.
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Solo el Rainmaker y los asociados con Mejorado o Ilimitado pueden realizar cambios en el campo de Cuenta para clientes potenciales/contactos de propiedad del equipo. Para clientes potenciales/contactos que posees personalmente, tienes control total sobre esto, e incluso el Rainmaker no tiene la capacidad de realizar este cambio por ti. |
Para aprender cómo cambiar la cuenta en un cliente potencial/contacto, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y selecciona la cuenta correcta.
- Si estás moviendo clientes potenciales/contactos de la cuenta personal al equipo, selecciona tu cuenta personal.
- Si estás moviendo clientes potenciales/contactos de la cuenta de equipo a la cuenta personal, selecciona tu cuenta de equipo.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda.
4. Si estás en la cuenta de equipo moviendo un cliente potencial/contacto a la cuenta de Command personal de un agente, deberás hacer clic en el botón Filtros, abrir el menú desplegable de Filtro de Propietario y seleccionar las opciones Yo (Tu Nombre) o Equipo (Nombre del Equipo) (solo los agentes con permisos Mejorado/Ilimitado pueden cambiar la cuenta para clientes potenciales/contactos de propiedad del equipo).
- Esto asegurará que no selecciones en bloque un cliente potencial/contacto al que no tienes acceso para cambiar la cuenta.
- Si estás en tu cuenta de Command personal moviendo un cliente potencial/contacto personal al equipo, tienes acceso total para hacer esto, independientemente del cliente potencial/contacto que selecciones, por lo que no necesitas usar estos filtros.
5. Marca la casilla junto al cliente potencial/contacto(s) que deseas transferir, haz clic en el menú desplegable Seleccionar Acción en Bloque y selecciona Cambiar Cuenta.
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También puedes hacerlo a través del registro de contacto de un solo cliente potencial/contacto:
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6. Selecciona la Cuenta a la que deseas cambiar, luego haz clic en Elegir cuenta.
- Si cambias la Cuenta del equipo a un agente, ese agente tendrá ahora la propiedad total sobre ese cliente potencial/contacto.
- Si cambias la Cuenta en un cliente potencial/contacto que posees, mantendrás esa propiedad, pero ahora podrás administrarla en la cuenta que elegiste.