Comience con la funcionalidad de equipo en Command

En Command, hemos separado la cuenta personal de Command de un agente de las cuentas de Command de su equipo. Hasta ahora, las únicas applets con funcionalidad de equipo son Contactos, SmartPlans y Campañas, pero más applets tendrán funcionalidad de equipo en un futuro cercano. Los usuarios que forman parte de un equipo tendrán su propia cuenta personal de Command, así como una cuenta de Command de equipo que pueden cambiar en cualquier momento. Al utilizar la cuenta de Command de equipo, los usuarios con permiso de equipo Mejorado o Ilimitado pueden crear Etiquetas de Contacto, Fuentes de Prospectos, Campos Personalizados y SmartPlans de equipo, que todo su equipo utilizará. Mediante esta estandarización de equipo, podemos asegurar que todos en su equipo sigan todos los estándares y procesos establecidos por los Rainmakers del equipo.

Niveles de Permiso de Agente

En la cuenta de Command de equipo hay tres tipos de niveles de permiso que un miembro de un equipo puede tener: Estándar, Mejorado o Ilimitado. El nivel de acceso del miembro del equipo determinará lo que pueden o no pueden hacer en Command for Teams:

Estándar - esta es la configuración predeterminada y será el nivel de permiso básico para la mayoría de agentes en un equipo. Este nivel de permiso le da al agente acceso para ver y gestionar los prospectos/contactos, en la cuenta de Command de equipo, que poseen o les han sido asignados, pero no para crear o editar etiquetas de equipo, campos personalizados, SmartPlans.

Mejorado - este es el nivel de permiso básico para los administradores de un equipo. Este nivel de permiso le da al agente acceso para ver y gestionar todos los prospectos/contactos en la cuenta de Command de equipo, y para crear o editar SmartPlans de equipo.

Ilimitado - este es el nivel de permiso que tendrán todos los Rainmakers. Un Rainmaker puede otorgar esto a un asociado en su equipo, pero tenga cuidado con este nivel de permiso. Este nivel de permiso otorga acceso completo a la cuenta de Command de equipo. Este nivel de permiso le da al agente acceso para ver y gestionar todos los prospectos/contactos en la cuenta de Command de equipo, crear etiquetas de equipo, fuentes de prospectos personalizadas y campos personalizados, crear o editar SmartPlans de equipo, gestionar rutas de prospectos, y en general hacer todo lo que el Rainmaker puede hacer. Además, los asociados con este nivel de permiso podrán crear administradores de usuarios invitados, solicitar cambios en la lista de equipo y editar permisos de agentes.

Gestión de Equipos

• Los Rainmakers tienen la capacidad de establecer diferentes niveles de permisos para cada miembro del equipo, lo que controlará lo que ese miembro del equipo puede ver y hacer en la cuenta de Command del equipo. 
• Los Rainmakers también tienen la capacidad de solicitar cambios en la lista oficial de equipo, en Command también. Utilizando la página de Gestión de Equipos en Command, pueden solicitar cambios en el equipo, ya sea agregando o eliminando miembros. Estas solicitudes se enviarán a su MCA y Asistentes de MC, ellos realizarán los cambios necesarios y luego informarán al Rainmaker cuando los cambios hayan sido completados.
• Fuera de la lista oficial de equipo, los Rainmakers también tienen la capacidad de crear cuentas de Administrador de Usuario Invitado, para alguien que no forma parte de su Market Center, como un asistente virtual.
  
  

Enrutamiento de Prospectos

• En Command, los Rainmakers tienen la posibilidad de distribuir automáticamente prospectos a los miembros de su equipo a través del enrutamiento de prospectos. Pueden configurar una ruta principal, configurar múltiples rutas para diferentes días de la semana/horas del día e incluso configurar rutas especiales para días festivos o fuentes de prospectos específicas.
• Estas rutas de prospectos les darán a sus agentes la capacidad de reclamar prospectos, aunque los prospectos pasarán al siguiente agente en la ruta si no los reclaman en el tiempo especificado. Cualquier prospecto que no sea reclamado por ningún agente irá al Grupo de Prospectos no asignados.
  • Aquí hay algunos recursos sobre la creación y gestión de rutas de prospectos para tu equipo, en Command.
    
    

Equipos y Contactos

Existe una clara distinción entre la cuenta de Command del equipo de un agente y la cuenta de Command personal de un agente, esto es especialmente cierto para la base de datos de un agente. En la base de datos personal de un agente, utilizarán sus propias etiquetas, campos personalizados, etc., y el equipo tendrá una visibilidad muy limitada. Sin embargo, en la cuenta de Command del equipo, la base de datos del equipo está optimizada para la colaboración. Todos utilizarán los mismos estándares del equipo (etiquetas personalizadas, campos personalizados, fuentes de prospectos personalizadas) y podrán colaborar utilizando permisos de equipo y campos de asignación primaria/secundaria.

Rainmakers y Administradores

Cuando se crea y reconoce un equipo en Command, hay algunas cosas que el Rainmaker o Administrador necesitarán configurar para la organización de gestión de contactos de su equipo: 

1. CREA Etiquetas de Contacto de equipo
2. CREA Fuentes de Clientes Personalizadas de equipo
   • (hay una lista predeterminada, por lo que solo necesitarías agregar las que no estén incluidas en esa lista)
3. CREA Campos Personalizados de equipo
4. Asigna cualquier cliente potencial o contacto a miembros del equipo
   • Aquí hay recursos adicionales sobre cómo usar Contactos en la cuenta de Command del equipo.

Estos serán utilizados por todos los miembros del equipo en la cuenta de Command del equipo. Esto también permite a los Rainmakers y Administradores estandarizar la forma en que se organizan y rastrean los clientes potenciales y contactos. 

Miembros del equipo

Si un agente se une a un equipo después de ser un agente individual al principio, deberá hacer algunas cosas para ponerse en marcha con el equipo:

1. Cambiar la cuenta de los contactos en su base de datos personal para que puedan ser trabajados por los miembros del equipo además de ellos mismos desde la cuenta de Command del equipo.
2. Transferir la propiedad de cualquier cliente potencial o contacto al equipo si es necesario. Esto le daría al nuevo propietario del cliente potencial o contacto la capacidad de eliminar o exportar, así que asegúrate de usar esta función con un propósito.
3. Agregar etiquetas de contacto de equipo, campos personalizados y fuentes de clientes personalizadas a los contactos dentro de la base de datos de contactos del equipo.
   • Aquí hay recursos adicionales sobre cómo usar Contactos en la cuenta de Command del equipo.
     
     

Equipos y SmartPlans

En la cuenta de Command del equipo, los Rainmakers y asociados con niveles de permiso Mejorado o Ilimitado crearán y administrarán SmartPlans de equipo, que todo el equipo podrá utilizar. Todo lo que un agente, con permisos estándar, tiene que hacer es agregar clientes potenciales y contactos. De esta manera, todos utilizan los mismos estándares al comunicarse con sus bases de datos.

Rainmakers y Administradores

Cuando se crea un equipo y se reconoce en Command, hay algunas cosas que el Rainmaker o Administrador deberá configurar para los SmartPlans de su equipo: 

1. Designar agentes asignados para los pasos del SmartPlan del equipo.
2. Agregar un SmartPlan a la biblioteca de SmartPlans del equipo.
3. Crear un SmartPlan de equipo.
   • Aquí hay algunos recursos adicionales sobre cómo usar SmartPlans en la cuenta de Command del equipo.

Estos SmartPlans serán utilizados por todos los miembros del equipo en la cuenta de Command del equipo.

Miembros del equipo

Cuando un agente se une al equipo, podrá agregar y quitar contactos del equipo a los SmartPlans del equipo:

1. Agregar clientes potenciales y contactos a los SmartPlans del equipo.
2. Eliminar clientes potenciales y contactos de los SmartPlans.
   • Aquí hay algunos recursos adicionales sobre cómo usar SmartPlans en la cuenta de Command del equipo.
     
     

Equipos y Oportunidades

Con la nueva funcionalidad de equipo en Command, un punto importante a tener en cuenta es que las Oportunidades no forman parte de la nueva versión. Ya se ha incorporado una funcionalidad de equipo sólida, pero cosas como los niveles de permisos y cambiar a la cuenta de Command del equipo aún no afectarán este applet. Dicho esto, aún tienes la capacidad de colaborar en Oportunidades y trabajar en equipo para atender a tus clientes utilizando los estándares que has establecido.

1. CREA una Oportunidad de equipo.
2. Agregar o quitar asignados a y de una Oportunidad de equipo.
3. Asignar tareas de Oportunidad a un miembro del equipo.
   • Aquí hay algunos recursos sobre cómo usar las tuberías de Oportunidades de equipo en Command.
     
     

Equipos y Campañas

En la cuenta de Command del equipo, los Rainmakers y los miembros del equipo con un nivel de permiso Mejorado o Ilimitado tienen la capacidad de ejecutar campañas en nombre de su equipo. Por lo general, es el Rainmaker o el administrador del equipo quien ejecuta anuncios para el equipo. Durante la creación de una campaña de equipo, el Rainmaker o el administrador tendrán la capacidad de elegir cómo se dirigirán los nuevos clientes potenciales capturados al equipo, seleccionar etiquetas de contacto que se aplicarán automáticamente a los nuevos clientes potenciales y seleccionar a qué SmartPlans se asignarán los nuevos clientes potenciales.

1. Conecta tus cuentas sociales para campañas de equipo.
2. Selecciona cuentas predeterminadas para campañas de equipo.
3. Agrega una tarjeta de crédito y administra pagos para campañas de equipo.
4. Crea una campaña de anuncios sociales de equipo.
   • Aquí hay recursos adicionales sobre cómo usar las Campañas para equipos.
     
     

Equipos y Diseños

En la cuenta de Command del equipo, los miembros del equipo pueden crear diseños para una biblioteca de diseños de equipo compartida. Verás diferentes opciones, dependiendo del nivel de permiso que tengas en la cuenta del equipo. Una vez que creas diseños de equipo, tendrás la capacidad no solo de guardar y descargar estos diseños, sino que también necesitarás usar la biblioteca de diseños de equipo para futuros SmartPlans o Campañas de equipo.

1. Compartir copias de diseños personales con la biblioteca de diseño del equipo en Command (Mejorado/Ilimitado).
2. Configurar la biblioteca de plantillas de impresión y redes sociales de tu equipo en Designs (Mejorado/Ilimitado).
3. Agregar activos de marca a la biblioteca de diseño de impresión y redes sociales de tu equipo.
4. Crear un diseño de marketing en redes sociales para el equipo.
5. Crear un diseño de marketing impreso para el equipo.
6. Crear un video de vecindario en equipo en Designs.
7. Crear diseños de correo electrónico en equipo (Mejorado/Ilimitado).