Comience con la funcionalidad de equipo en Command – KW Respuestas

En Command, hemos separado la cuenta personal de Command de un agente de la cuenta de Command de su equipo. Actualmente, los únicos applets con funcionalidad de equipo son Contactos, SmartPlans y Campañas, pero más applets tendrán esta funcionalidad en el futuro. Los usuarios que formen parte de un equipo tendrán su propia cuenta personal de Command, así como una cuenta de Command del equipo, a la que pueden cambiar en cualquier momento. Cuando usen la cuenta de Command del equipo, los usuarios con permisos de equipo Mejorados o Ilimitados pueden crear Etiquetas de Contacto, Fuentes de Leads, Campos Personalizados y SmartPlans del equipo, que serán utilizados por todo el equipo. Con esta estandarización del equipo, podemos garantizar que todos sigan los estándares y procesos establecidos por los Rainmakers del equipo.

Niveles de Permiso de Agente

En la cuenta de Command del equipo, hay tres tipos de niveles de permiso que un miembro del equipo puede tener: Estándar, Mejorado o Ilimitado. El nivel de acceso del miembro del equipo determinará qué puede y qué no puede hacer dentro de Command para Equipos:

Estándar: este es el ajuste predeterminado y será el nivel de permiso básico para la mayoría de los agentes en un equipo. Este nivel de permiso permite al agente ver y administrar los leads/contactos en la cuenta de Command del equipo que posee o a los que está asignado, pero no le permite crear o editar etiquetas del equipo, campos personalizados o SmartPlans.

Mejorado: este es el nivel de permiso básico para los administradores de un equipo. Este nivel de permiso permite al agente ver y administrar todos los leads/contactos en la cuenta de Command del equipo y crear o editar SmartPlans del equipo.

Ilimitado: este es el nivel de permiso que todos los Rainmakers tendrán. Un Rainmaker puede otorgar este permiso a un asociado en su equipo, pero debe hacerlo con precaución. Este nivel de permiso otorga acceso total a la cuenta de Command del equipo. Permite al agente ver y administrar todos los leads/contactos en la cuenta de Command del equipo, crear etiquetas del equipo, fuentes de leads personalizadas y campos personalizados, crear o editar SmartPlans del equipo, gestionar rutas de leads y, en general, hacer todo lo que el Rainmaker puede hacer. Además, los asociados con este nivel de permiso podrán crear administradores de usuario invitado, solicitar cambios en la lista oficial del equipo y editar permisos de agentes.

Gestión del Equipo

Los Rainmakers tienen la capacidad de establecer diferentes niveles de permiso para cada miembro del equipo, lo que controlará qué puede ver y hacer dentro de la cuenta de Command del equipo.
Los Rainmakers también pueden solicitar cambios en la lista oficial del equipo en Command. Utilizando la página de Gestión del Equipo en Command, pueden solicitar cambios en el equipo, ya sea agregando o eliminando miembros. Estas solicitudes se enviarán a su MCA y Asistentes MCA, quienes realizarán los cambios necesarios y notificarán al Rainmaker cuando se hayan completado.
Además de la lista oficial del equipo, los Rainmakers también pueden crear cuentas de Administrador de Usuario Invitado para alguien que no forme parte de su Market Center, como un asistente virtual.

Rutas de Leads

En Command, los Rainmakers pueden distribuir automáticamente leads a los miembros de su equipo mediante la configuración de rutas de leads. Pueden configurar una única ruta, múltiples rutas para diferentes días de la semana/horarios del día e incluso establecer rutas especiales para días festivos o fuentes de leads específicas.
Estas rutas de leads permitirán que los agentes reclamen leads, aunque los leads se asignarán al siguiente agente en la ruta si no los reclaman dentro del tiempo especificado. Cualquier lead no reclamado por ningún agente se enviará a la Buzón de Leads No Asignados.
- Aquí hay algunos recursos sobre cómo crear y administrar rutas de leads para tu equipo en Command.

Equipos y Contactos

Existe una clara distinción entre la cuenta de Command del equipo de un agente y su cuenta personal de Command, especialmente en lo que respecta a la base de datos de contactos. En la base de datos personal de un agente, este usará sus propias etiquetas, campos personalizados, etc., y el equipo tendrá visibilidad muy limitada. En la cuenta de Command del equipo, sin embargo, la base de datos del equipo está optimizada para la colaboración. Todos utilizarán los mismos estándares del equipo (etiquetas personalizadas, campos personalizados, fuentes de leads personalizadas) y podrán colaborar utilizando los permisos del equipo y los campos de asignación primaria/secundaria.

Rainmakers y Administradores

Cuando se crea y reconoce un equipo en Command, hay algunas cosas que el Rainmaker o Administrador deberá configurar para la gestión de contactos de su equipo:

En Command, hemos separado la cuenta personal de Command de un agente de las cuentas de Command de su equipo. Actualmente, las únicas applets con funcionalidad de equipo son Contactos, SmartPlans y Campañas, pero en el futuro más applets tendrán esta funcionalidad. Los usuarios que formen parte de un equipo tendrán su propia cuenta personal de Command, así como una cuenta de Command del equipo, que pueden cambiar en cualquier momento. Cuando usen la cuenta de Command del equipo, los usuarios con permisos de equipo Mejorado o Ilimitado podrán crear Etiquetas de Contacto, Fuentes de Leads, Campos Personalizados y SmartPlans del equipo, que serán utilizados por todo el equipo. Gracias a esta estandarización, se asegura que todos en el equipo sigan los estándares y procesos establecidos por los Rainmakers del equipo.

Niveles de Permiso de Agente

En la cuenta de Command del equipo hay tres tipos de niveles de permiso que un miembro de un equipo puede tener: Estándar, Mejorado o Ilimitado. El nivel de acceso del miembro del equipo determinará lo que puede y no puede hacer en Command para Equipos:

Estándar - Este es el ajuste predeterminado y será el nivel de permiso básico para la mayoría de los agentes en un equipo. Este nivel de permiso permite al agente ver y administrar los leads/contactos en la cuenta de Command del equipo que poseen o se les han asignado, pero no les permite crear o editar etiquetas de equipo, campos personalizados ni SmartPlans.

Mejorado - Este es el nivel de permiso básico para los administradores de un equipo. Este nivel de permiso permite al agente ver y administrar todos los leads/contactos en la cuenta de Command del equipo y crear o editar SmartPlans del equipo.

Ilimitado - Este es el nivel de permiso que todos los Rainmakers tendrán. Un Rainmaker puede otorgarlo a un asociado en su equipo, pero se debe tener precaución con este nivel de permiso. Permite acceso total a la cuenta de Command del equipo. Un agente con este nivel de permiso podrá ver y administrar todos los leads/contactos en la cuenta de Command del equipo, crear etiquetas de equipo, fuentes de leads personalizadas y campos personalizados, crear o editar SmartPlans de equipo, administrar rutas de leads y realizar cualquier otra función que un Rainmaker pueda hacer. Además, los asociados con este nivel de permiso podrán crear administradores de usuarios invitados, solicitar cambios en la lista oficial del equipo y editar permisos de agentes.

Gestión del Equipo

Los Rainmakers tienen la capacidad de establecer diferentes niveles de permiso para cada miembro del equipo, lo que controlará lo que cada miembro puede ver y hacer en la cuenta de Command del equipo.
Los Rainmakers también pueden solicitar cambios en la lista oficial del equipo en Command. A través de la página de Gestión del Equipo en Command, pueden solicitar cambios en el equipo, como agregar o eliminar miembros. Estas solicitudes serán enviadas a su MCA y MCAs Asistentes, quienes realizarán los cambios necesarios y luego notificarán al Rainmaker cuando se hayan completado.
Fuera de la lista oficial del equipo, los Rainmakers también pueden crear cuentas de Administrador de Usuario Invitado para personas que no formen parte de su Market Center, como un asistente virtual.

Enrutamiento de Leads

En Command, los Rainmakers tienen una forma de distribuir automáticamente leads a los miembros de su equipo mediante el enrutamiento de leads. Pueden configurar una ruta grande, múltiples rutas para diferentes días de la semana/horarios del día, e incluso rutas especiales para días festivos o fuentes de leads específicas.
Estas rutas de leads permiten a los agentes reclamar leads. Si no los reclaman en el tiempo especificado, los leads pasarán al siguiente agente en la ruta. Los leads no reclamados por ningún agente irán a la Bolsa de Leads No Asignados.
- Aquí hay algunos recursos sobre cómo crear y administrar rutas de leads en Command.

Equipos y Contactos

Existe una clara distinción entre la cuenta de Command del equipo y la cuenta personal de Command de un agente, especialmente en lo que respecta a la base de datos del agente. En la base de datos personal de un agente, usará sus propias etiquetas, campos personalizados, etc., y el equipo tendrá visibilidad muy limitada. Sin embargo, en la cuenta de Command del equipo, la base de datos del equipo está optimizada para la colaboración. Todos usarán los mismos estándares del equipo (etiquetas personalizadas, campos personalizados, fuentes de leads personalizadas) y podrán colaborar mediante permisos del equipo y campos de asignación primaria/secundaria.

Rainmakers y Administradores

Cuando se crea y reconoce un equipo en Command, los Rainmakers o Administradores deben configurar algunos elementos clave para la organización de la gestión de contactos del equipo:

Equipos y SmartPlans

En la cuenta de Command del equipo, los Rainmakers y los asociados con permisos Mejorado o Ilimitado pueden crear y administrar SmartPlans del equipo, los cuales estarán disponibles para todos los miembros del equipo. Los agentes con permisos estándar solo tienen que agregar leads y contactos.

Rainmakers y Administradores

Para SmartPlans, los Rainmakers o Administradores deben:

Agregar prospectos y contactos a los SmartPlans del equipo.
Eliminar prospectos y contactos de los SmartPlans.
- Aquí hay algunos recursos adicionales sobre el uso de SmartPlans en la cuenta de Command del equipo.

Equipos y Oportunidades

Con la nueva funcionalidad de equipos en Command, es importante tener en cuenta que Oportunidades no forma parte de esta actualización. Ya existe una funcionalidad sólida para equipos, pero los niveles de permisos y el cambio a la cuenta de Command del equipo aún no afectan esta sección. Dicho esto, aún puedes colaborar en Oportunidades y trabajar en equipo para atender a tus clientes utilizando los estándares que han establecido.

Los agentes en un equipo tienen acceso tanto a Oportunidades personales como del equipo por defecto. Si un agente crea una Oportunidad personal (no selecciona el equipo al crearla), el Rainmaker y otros miembros del equipo no podrán ver ningún detalle ni progreso. Además, las versiones de Oportunidades del equipo y personales tienen personalización de canalizaciones totalmente separadas.

Teniendo esto en cuenta, los Rainmakers tienen la capacidad de desactivar la versión personal de Oportunidades para todos o algunos miembros del equipo, según cómo esté configurado el equipo. Si se desactiva la versión personal, cada Oportunidad que cree ese agente estará en la canalización del equipo, y el Rainmaker será siempre el propietario de la Oportunidad (esta propiedad no afecta la división de comisiones, que se controla mediante la estructura de la Solicitud de Comisión).

Crear una Oportunidad de equipo.
Agregar o eliminar asignados de una Oportunidad de equipo.
Asignar tareas de Oportunidad a un miembro del equipo.
- Aquí hay algunos recursos sobre el uso de las canalizaciones de Oportunidades del equipo en Command.

Equipos y Campañas

En la cuenta de Command del equipo, los Rainmakers y los miembros del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados pueden ejecutar campañas en nombre del equipo. Generalmente, es el Rainmaker o el Administrador del equipo quien ejecuta anuncios para el equipo. Durante la creación de una campaña de equipo, el Rainmaker o administrador podrá elegir cómo se asignarán los nuevos prospectos al equipo, seleccionar etiquetas de contacto que se aplicarán automáticamente a los nuevos prospectos y elegir qué SmartPlans se asignarán a ellos.

Conectar tus cuentas sociales para campañas de equipo.
Seleccionar cuentas predeterminadas para campañas de equipo.
Agregar una tarjeta de crédito y administrar pagos para campañas de equipo.
Crear una campaña de anuncio social de equipo.
- Aquí hay algunos recursos adicionales sobre el uso de Campañas para equipos.

Equipos y Diseños

En la cuenta de Command del equipo, los miembros pueden crear diseños para una biblioteca de diseños compartida del equipo. Dependiendo del nivel de permisos que tengas en la cuenta del equipo, verás diferentes opciones. Una vez que crees diseños de equipo, no solo podrás guardarlos y descargarlos, sino que también deberás usar la biblioteca de diseños del equipo para futuros SmartPlans o Campañas.

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