Cuando se te agrega a un equipo, obtienes acceso a dos versiones separadas de Command, tu cuenta personal de Command y la cuenta de Command del equipo. Estas dos cuentas se mantienen separadas entre sí, y cada una tendrá conjuntos separados de contactos, etiquetas, fuentes de clientes potenciales y campos personalizados, además de SmartPlans, Oportunidades, etc. separados.
Una vez que obtienes acceso al equipo, tienes la capacidad de mover contactos de tu cuenta personal de Command a la cuenta de Command del equipo. Una vez que lo hagas, las nuevas Etiquetas de Contacto del Equipo, Campos Personalizados del Equipo y Fuentes de Clientes Potenciales Personalizadas del Equipo deberán aplicarse nuevamente a estos contactos, ya que tus etiquetas personales, fuentes de clientes potenciales y campos personalizados serán diferentes de lo que se ha configurado en la cuenta del equipo. Debido a esto, hay algunas funciones integradas en Command que ayudarán con esta transición y algunas mejores prácticas que se deben considerar.
Etiquetas, Campos y Fuentes de Clientes Potenciales Heredados
Todas las etiquetas personalizadas, campos personalizados y fuentes de clientes potenciales que se agregaron a los contactos antes de ser trasladados a la cuenta de Command del equipo permanecerán en el contacto en la Base de Datos de Contactos del Equipo. Esta información se etiquetará como "Heredada" en la tarjeta de contacto y permanecerá en el contacto a menos que se elimine o si la propiedad del contacto se cambia a otro miembro del equipo. Ten en cuenta que estas etiquetas, campos y fuentes "Heredadas" no se pueden agregar a otros contactos en la cuenta de Command del equipo, y están destinadas a ser temporales mientras se aplican las nuevas Etiquetas de Contacto del Equipo, Campos y Fuentes de Clientes Potenciales a los contactos.
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Las etiquetas, campos y fuentes heredadas se pueden eliminar una vez que se aplican las nuevas etiquetas del equipo al contacto, pero solo el propietario del contacto tiene la capacidad de eliminarlas. Estos elementos heredados no aparecen en la configuración, por lo que deben eliminarse editando el contacto específico que tú (el propietario del contacto) desees eliminar. |
Etiquetas de Contacto del Equipo
Después de que se lance la cuenta de Command del equipo, si necesitas volver a aplicar las Etiquetas de Contacto del Equipo a los contactos propiedad del equipo, lo que puedes hacer es:
1. Filtrar la Base de Datos de Contactos del Equipo por las Etiquetas Heredadas que existen. También puedes crear una Vista Inteligente para las Etiquetas Heredadas, para que puedas acceder fácilmente a esa lista de contactos (con Etiquetas Heredadas) más adelante si es necesario.
- Haz clic aquí para aprender cómo usar filtros y crear Vistas Inteligentes en contactos.
2. Una vez que identifiques las etiquetas heredadas, utiliza Acciones Masivas para volver a aplicar las nuevas Etiquetas de Contacto del Equipo a los contactos.
Campos Personalizados del Equipo
Después de que se libere la cuenta de Command del equipo, si necesitas volver a aplicar los Campos Personalizados del Equipo a los contactos en la cuenta de Command del equipo, lo que puedes hacer es:
1. Agregar los Campos Heredados (estos no están etiquetados como Heredados en la vista de la base de datos, pero aparecerán para que los agregues) al diseño de columnas, lo que te permitirá ver claramente qué contactos del equipo tienen campos personalizados heredados.
- Haz clic aquí para aprender cómo usar filtros y crear SmartViews en contactos.
2. A continuación, tendrás que editar el contacto, ya sea desde la lista de contactos o desde la tarjeta de contacto, para agregar el campo personalizado del equipo al contacto.
Fuentes de Clientes Potenciales Personalizadas del Equipo
Después de que se libere la cuenta de Command del equipo, si necesitas volver a aplicar las Fuentes de Clientes Potenciales Personalizadas del Equipo a los contactos propiedad del equipo, lo que puedes hacer es:
1. Filtrar la Base de Datos de Contactos del Equipo por las Fuentes de Clientes Potenciales Heredadas (estas no están etiquetadas como Heredadas en la vista de filtros, pero aparecerán para que las filtres) que existen. Puedes crear un SmartView para las Fuentes de Clientes Potenciales Heredadas, de modo que puedas acceder fácilmente a esa lista de contactos (con Fuentes de Clientes Potenciales Heredadas) más adelante si es necesario.
- Haz clic aquí para aprender cómo usar filtros y crear SmartViews en contactos.
2. A continuación, tendrás que editar el contacto desde la lista de contactos o desde la tarjeta de contacto para agregar la fuente de clientes potenciales personalizada del equipo al contacto.