En tu cuenta de equipo Command, los miembros del equipo con un nivel de permiso Mejorado o Ilimitado tienen la capacidad de crear Campos Personalizados de Equipo que pueden ser utilizados por otros miembros del equipo. Esto permite a los Rainmakers estandarizar la forma en que se organizan y etiquetan los clientes potenciales y contactos. Los agentes en el equipo no podrán crear Campos Personalizados de Equipo, a menos que tengan un Nivel de Permiso de Equipo Mejorado o Ilimitado.
Para aprender cómo crear y gestionar campos personalizados de equipo, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y elige Configuración en el menú desplegable.
4. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, luego haz clic en Contactos, y selecciona Campos Personalizados en el menú desplegable.
Crear un Nuevo Campo Personalizado
1. Asegúrate de que la pestaña de equipo esté seleccionada y luego haz clic en Crear Campo Personalizado
2. Completa el formulario de Agregar Nuevo Campo Personalizado. El Nombre del Campo Personalizado es el título y el Tipo de Campo Personalizado es cómo ingresarás tus datos (Campo de Texto, Menú desplegable, etc.).
3. Si deseas que este Campo Personalizado se liste en el menú desplegable "Seleccionar Campo Personalizado" en los Contactos propiedad del Equipo cuando agregues o edites un contacto en la Base de Datos del Equipo, entonces selecciona la casilla Hacer Campo Personalizado Predeterminado.
4. Haz clic en Crear cuando hayas terminado.
Sigue estos pasos para editar:
1. Localiza el campo que deseas editar en la lista de Campos Personalizados de Equipo.
2. Haz clic en el ícono de Editar, ingresa los cambios en el formulario "Editar Campo Personalizado" y haz clic en Guardar.
Sigue estos pasos para eliminar:
1. Ubica el campo que deseas eliminar en la lista de Campos Personalizados del Equipo.
2. Haz clic en el ícono de Eliminar, y luego en Eliminar en el formulario "Eliminar Campo Personalizado" para confirmar.