En la cuenta de Comando de equipo, todos los miembros del equipo tienen la capacidad de agregar clientes potenciales/contactos a la Base de Datos de Contactos del Equipo. Cada vez que cambias a la cuenta de Comando de equipo y agregas un cliente potencial/contacto, ese cliente potencial/contacto será automáticamente propiedad del equipo, con usted como asignatario principal, a menos que elijas un asignatario diferente durante el proceso de creación.
- Si deseas agregar un cliente potencial/contacto en la cuenta del equipo, pero ser el propietario (en lugar de que sea propiedad del equipo), cambia a tu cuenta personal de Comando, agrega el cliente potencial/contacto, luego utiliza el campo de Cuenta para devolverlo a la cuenta de Comando de equipo. Esto asegurará que el cliente potencial/contacto resida en la cuenta de Comando de equipo, pero tú serás el propietario.
Para agregar un solo cliente potencial/contacto en Command:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página.
4. Haz clic en Agregar Contacto, en la parte superior derecha de la página.
5. Ingresa la información que desees en el formulario "Agregar a Contactos". Si deseas ingresar información adicional al crear el contacto, haz clic en Agregar Más Información y aparecerán secciones adicionales con campos dentro de cada una de esas secciones.
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Si estás agregando un cliente potencial, marca la casilla Marcar como Cliente Potencial, bajo el campo de Origen del Cliente Potencial.
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- Los clientes potenciales son personas de las que tienes información de contacto, pero aún no has contactado. La comunicación es unidireccional, basada en ofertas y enfocada en obtener una respuesta y comenzar una relación.
- Los clientes potenciales son personas de las que tienes información de contacto, pero aún no has contactado. La comunicación es unidireccional, basada en ofertas y enfocada en obtener una respuesta y comenzar una relación.
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Obtén más información sobre los campos en el modal de Agregar Contactos.
6. Haz clic en Crear, en la parte inferior del formulario, cuando hayas terminado.
El registro de contacto mostrará el nombre del equipo como la cuenta bajo la cual se encuentra este cliente potencial/contacto y el líder/contacto del equipo será asignado automáticamente al miembro del equipo que ingresó el contacto en el sistema, a menos que se seleccione un asignado diferente durante la creación del contacto del equipo.