SmartPlans es la aplicación que utilizamos para automatizar las listas de verificación de tus listados, los puntos de contacto de marketing y las campañas de goteo. Antes de que tu equipo pueda comenzar a utilizar un SmartPlan, debes ir a la biblioteca de SmartPlans y agregarlo a la lista de SmartPlans de tu equipo. Una vez que esté en la lista de SmartPlans de tu equipo, todo tu equipo puede comenzar a agregar clientes potenciales/contactos y ponerlo en marcha.
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Solo los asociados de tu equipo con permisos Mejorados e Ilimitados tienen la capacidad de agregar SmartPlans a la lista de SmartPlans del equipo. Lo mismo se aplica para la creación y edición de SmartPlans de equipo. |
No solo tu equipo puede utilizar SmartPlans creados por KWRI, sino que todos los asociados de KW tienen la capacidad de publicar sus propios SmartPlans, y puedes utilizar cualquiera de estos.
Debido a que los agentes pueden publicar SmartPlans, la biblioteca de SmartPlans recibió una gran actualización, con muchos más SmartPlans para elegir, y nuevas opciones de clasificación, búsqueda y filtros. Encuentra el SmartPlan que estás buscando y puedes agregarlo a la lista de SmartPlans de tu propio equipo.
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en Biblioteca, en la parte superior de la página.
Encontrar un SmartPlan
Utiliza la Búsqueda para encontrar SmartPlans específicos. Esto buscará los títulos de todos los SmartPlans en la biblioteca, pero no buscará la descripción o el autor.
Utiliza el menú desplegable de Ordenar para ordenar la biblioteca por más descargas, mejor valorados o más recientes.
Haz clic en Filtros para abrir el panel de filtros. Puedes filtrar la biblioteca por tipo de SmartPlan, duración, autor, número de interacciones, número de descargas o por valoración.
La Biblioteca de SmartPlans ahora se divide en un par de categorías:
- Keller Williams - estos son SmartPlans que Keller Williams ha creado, como el SmartPlan de Llamada Trimestral y Nutrición Mensual del Vecindario. Si haces clic en este título de categoría, filtrará la biblioteca por autor para mostrar solo los SmartPlans de Keller Williams.
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Mejor Valorados - estos son los SmartPlans que tienen la mejor calificación en comparación con el número de reseñas. Al hacer clic en este título de categoría, se ordenará la biblioteca por calificación.
- Si un SmartPlan tiene 5 estrellas, pero solo una reseña, no se destacará tanto como un SmartPlan con 4 estrellas y diez calificaciones.
- Más Recientes - estos son los SmartPlans más recientes que se han publicado. Si haces clic en este título de categoría, se ordenará la biblioteca por fecha de publicación.
La tarjeta de SmartPlan incluye algunos detalles que podrían ayudarte a determinar si este es el SmartPlan adecuado para tu negocio:
- Título del SmartPlan
- Descripción del SmartPlan - esta es la descripción que el autor agregó al publicar el SmartPlan. Debería darte una buena idea del propósito del SmartPlan.
- Fecha de Publicación - esto te mostrará cuándo se publicó el SmartPlan, y esta fecha se actualizará si el autor publica alguna edición de contenido. Algunos SmartPlans son atemporales, como el SmartPlan de Llamada Trimestral, pero si un SmartPlan incluye textos o correos electrónicos, podrías verificar si el contenido sigue siendo relevante.
- Número de Descargas - esto te mostrará cuántos otros asociados han agregado este SmartPlan a su lista de Mis SmartPlans.
- Calificación - esto te mostrará la calificación del SmartPlan, utilizando un sistema de 5 estrellas. También te mostrará el número de asociados que han calificado el SmartPlan. No solo mires la calificación, sino también el número de calificaciones, para tener una mejor idea de lo que piensan las personas.
- Pasos, Duración y Contactos - esto te dará una rápida visión general del flujo de trabajo. Cuántos pasos se incluyen, cuánto tiempo durará el SmartPlan y cuántos contactos, o pasos de comunicación, se incluyen. Consulta el #6 para saber cómo ver estos detalles de manera más detallada.
- Autor - esto te mostrará quién publicó realmente el SmartPlan.
Haz clic en Ver Pasos para abrir un pop-up que mostrará cada paso con más detalle. Mostrará qué tipo de pasos se incluyen (correo electrónico, retraso, texto, etc.), y si pasas el cursor sobre una tarea o correo electrónico/texto automático, podrás ver el contenido de ese paso.
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Si el SmartPlan incluye pasos de SMS/MMS, ten en cuenta que debes tener una cuenta de Twilio configurada en Command para que funcionen. Si no tienes una cuenta de Twilio configurada, estos pasos de SMS/MMS se omitirán.
Cuando envíes mensajes de texto (o correos electrónicos) en un SmartPlan de equipo, cada paso tendrá asignado al Rainmaker o al Contacto Principal. Quien esté asignado al paso será la persona que envíe el mensaje de texto (o correo electrónico) y el sistema utilizará los Créditos de Twilio (o Créditos de Correo Electrónico de Command) de esa persona. |
Agregar un SmartPlan
1. Una vez que encuentres el SmartPlan que deseas agregar a tu lista de Mis SmartPlans, haz clic en Agregar SmartPlan, en la parte inferior derecha de la tarjeta del SmartPlan.
2. Si este SmartPlan incluye varios SmartPlans vinculados, deberás descargar cada uno por separado. Haz clic en Descargar en cada SmartPlan de la lista, si ya tienes uno de los SmartPlans vinculados, dirá Éxito.
3. Una vez que hayas descargado todos los SmartPlans vinculados, haz clic en Descargar, en la parte inferior derecha del cuadro emergente.
Ahora el conjunto completo de SmartPlans aparecerá en la lista de SmartPlans de tu equipo, donde los miembros del equipo pueden agregar clientes potenciales/contactos.
- Haz clic aquí para aprender cómo agregar clientes potenciales/contactos a un SmartPlan de equipo.