Mientras Command tiene muchas fuentes de clientes potenciales disponibles para agregar a un cliente potencial/contacto, cada negocio de agente es diferente, y reconocemos que los usuarios podrían necesitar hacer seguimiento de fuentes de clientes potenciales que no hemos considerado. Los agentes tienen la capacidad de crear fuentes de clientes potenciales personalizadas. Una vez que la fuente de clientes potenciales ha sido creada, los agentes pueden agregarlas a sus contactos. Los agentes también pueden agregar un contacto, que ya está en su base de datos, como una fuente de clientes potenciales también.
Para agregar fuentes de clientes potenciales personalizadas a contactos:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página.
3. Haz clic en el ícono de puntos suspensivos, , en el extremo derecho del contacto deseado, y selecciona Editar.
4. Bajo Tipo de Fuente de Clientes Potenciales, haz clic en la opción Seleccionar de la lista.
Agregar Fuente de Clientes Potenciales Personalizada
1. Selecciona la Fuente de Clientes Potenciales del menú desplegable. Puedes eliminar una fuente de clientes potenciales seleccionada haciendo clic en el ícono X junto a ella.
2. Haz clic en Guardar en la parte inferior del formulario cuando hayas terminado.
- Ahora puedes filtrar tu base de datos por tus fuentes de clientes potenciales personalizadas y crear SmartViews para un acceso fácil.
Crear Fuente de Clientes Potenciales Personalizada
Si la fuente de clientes potenciales deseada no está disponible, los usuarios también pueden crear fuentes de clientes potenciales personalizadas mientras editan un contacto también.
1. Escribe la fuente de clientes potenciales en el campo correspondiente y luego haz clic en Crear Fuente Personalizada en el menú desplegable.
2. Selecciona la Categoría de la Fuente del menú desplegable y luego haz clic en Agregar.
3. Haz clic en Guardar en la parte inferior del formulario cuando hayas terminado.
Agregar contacto como fuente de prospecto
Además de agregar una fuente de prospecto personalizada a un prospecto o contacto, también puedes agregar un contacto como fuente de prospecto. Esto es útil si te refirieron un prospecto/contacto por otro prospecto/contacto en tu base de datos.
1. En Tipo de fuente de prospecto, haz clic en el botón Seleccionar de Contactos.
2. Escribe el nombre del contacto y selecciona de la lista de resultados. Puedes eliminar un contacto seleccionado haciendo clic en el ícono X junto a él.
3. Haz clic en Guardar en la parte inferior del formulario cuando hayas terminado.